WealthSource Partnerss Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,1 Mio. $	Kaufen	44.722 +4.981	+13 %	+232.018 $	0,14 %	121
2023 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	39.741 -1.672	-4 %	-77.726 $	0,13 %	130
2023 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	41.413 +3.227	+8 %	+150.303 $	0,13 %	126
2023 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	38.186 +835	+2 %	+38.789 $	0,12 %	136
2022 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+37.351	Neu	+1,72 Mio. $	0,12 %	133

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana 703 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q4 2023 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 232.018 $ und erhöhte die Position damit auf 44.722 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 44.722 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 2,1 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 4.981 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 232.018 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q4 2023 0,14 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 121.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .