de WealthSource Partners Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DFAU Actividad de fondos de DFAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 11.2 M	Vender	336,505 -7,063	-2%	-USD 219 k	0.73%	22
2023 Q3	USD 10.3 M	Vender	343,568 -26,428	-7%	-USD 823 k	0.7%	26
2023 Q2	USD 11.5 M	Vender	369,996 -9,463	-2%	-USD 277 k	0.76%	19
2023 Q1	USD 10.9 M	Vender	379,459 -204	-0.1%	-USD 5.77 k	0.74%	20
2022 Q4	USD 10.3 M	Comprar	379,663 +55,618	+17%	+USD 1.51 M	0.73%	23
2022 Q3	USD 8.15 M	Vender	324,045 -17,195	-5%	-USD 479 k	0.6%	25
2022 Q2	USD 9.02 M	Comprar	341,240 +132,289	+63%	+USD 3.8 M	0.66%	24
2022 Q1	USD 6.59 M	Comprar	208,951 +575	+0.3%	+USD 17.9 k	0.44%	41
2021 Q4	USD 6.88 M	Comprar	208,376 +5,232	+3%	+USD 168 k	0.55%	28
2021 Q3	USD 6.12 M	Comprar	203,144 +4,148	+2%	+USD 128 k	0.53%	27
2021 Q2	USD 6.01 M	Comprar	198,996 +103,504	+108%	+USD 3.06 M	0.53%	27
2021 Q1	USD 2.69 M	Comprar	+95,492	Nuevas	+USD 2.62 M	0.27%	56

Otros fondos que tienen DFAU en su cartera

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

AWA

Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM de USD 436 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año

Blankinship & Foster Solana Beach, California AUM de USD 495 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año

Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania AUM de USD 372 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Meridian Wealth Partners Exton, Pennsylvania AUM de USD 826 M 21.35% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DFAU: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) en 2.1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 219 k, y conservó 336,505 acciones valuadas en USD 11.2 M. La posición representa 0.73% de la cartera y ocupa el puesto #22.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DFAU en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAU.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 336,505 acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF con un valor de USD 11.2 M.
WealthSource Partners vendió 7,063 acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 219 k.
Dimensional US Core Equity Market ETF representó 0.73% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 22.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Dimensional US Core Equity Market ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Dimensional US Core Equity Market ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Core Equity Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.