WealthSource Partnerss Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DFAU Fondsaktivität für DFAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	11,2 Mio. $	Verkaufen	336.505 -7.063	-2 %	-219.250 $	0,73 %	22
2023 Q3	10,3 Mio. $	Verkaufen	343.568 -26.428	-7 %	-822.801 $	0,7 %	26
2023 Q2	11,5 Mio. $	Verkaufen	369.996 -9.463	-2 %	-277.487 $	0,76 %	19
2023 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	379.459 -204	-0,1 %	-5.767 $	0,74 %	20
2022 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	379.663 +55.618	+17 %	+1,51 Mio. $	0,73 %	23
2022 Q3	8,15 Mio. $	Verkaufen	324.045 -17.195	-5 %	-478.805 $	0,6 %	25
2022 Q2	9,02 Mio. $	Kaufen	341.240 +132.289	+63 %	+3,8 Mio. $	0,66 %	24
2022 Q1	6,59 Mio. $	Kaufen	208.951 +575	+0,3 %	+17.862 $	0,44 %	41
2021 Q4	6,88 Mio. $	Kaufen	208.376 +5.232	+3 %	+167.872 $	0,55 %	28
2021 Q3	6,12 Mio. $	Kaufen	203.144 +4.148	+2 %	+128.023 $	0,53 %	27
2021 Q2	6,01 Mio. $	Kaufen	198.996 +103.504	+108 %	+3,06 Mio. $	0,53 %	27
2021 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	+95.492	Neu	+2,62 Mio. $	0,27 %	56

Weitere Fonds mit DFAU im Portfolio

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah 436 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blankinship & Foster Solana Beach, California 495 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meridian Wealth Partners Exton, Pennsylvania 826 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAU-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) im Q4 2023 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 219.250 $ und hielt danach 336.505 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 0,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in DFAU und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 374 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAU.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 336.505 Aktien von Dimensional US Core Equity Market ETF im Wert von 11,2 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 7.063 Aktien von Dimensional US Core Equity Market ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 219.250 $.
Dimensional US Core Equity Market ETF machte in Q4 2023 0,73 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 22.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Dimensional US Core Equity Market ETF erreichte im Q2 2023 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 374 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Core Equity Market ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .