de WealthSource Partners Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CTA Actividad de fondos de CTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.39 M	Vender	58,763 -10,607	-15%	-USD 278 k	0.09%	163
2023 Q3	USD 1.91 M	Comprar	69,370 +16,726	+32%	+USD 435 k	0.13%	125
2023 Q2	USD 1.34 M	Vender	52,644 -888	-2%	-USD 22.1 k	0.09%	161
2023 Q1	USD 1.25 M	Comprar	53,532 +878	+2%	+USD 22.3 k	0.08%	171
2022 Q4	USD 1.37 M	Comprar	+52,654	Nuevas	+USD 1.49 M	0.1%	156

Otros fondos que tienen CTA en su cartera

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de USD 10.2 mil M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington AUM de USD 1555 M 31.02% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Peak Financial Advisors Denver, Colorado AUM de USD 242 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de USD 175 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 7186 M 6.88% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CTA: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) en 15% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 278 k, y conservó 58,763 acciones valuadas en USD 1.39 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #163.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CTA en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.91 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CTA.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 58,763 acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF con un valor de USD 1.39 M.
WealthSource Partners vendió 10,607 acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 278 k.
Simplify Managed Futures Strategy ETF representó 0.09% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 163.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Simplify Managed Futures Strategy ETF alcanzó su máximo de USD 1.91 M en T3 2023.
Al cierre de T4 2023, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify Managed Futures Strategy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.