WealthShield Partners
icono de IVE

de WealthShield Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.4 M Vender
54,577
-25,709
-32% -USD 5.74 M 1.9% 8
2026
Q1 		USD 17 M Vender
80,286
-5,206
-6% -USD 1.13 M 1.89% 6
2025
Q4 		USD 18.1 M Comprar
85,492
+20,296
+31% +USD 4.25 M 2% 7
2025
Q3 		USD 13.5 M Comprar
65,196
+1,838
+3% +USD 369 k 1.53% 11
2025
Q2 		USD 12.4 M Comprar
63,358
+8,205
+15% +USD 1.53 M 1.5% 14
2025
Q1 		USD 10.5 M Comprar
55,153
+17,364
+46% +USD 3.36 M 1.35% 15
2024
Q4 		USD 7.21 M Vender
37,789
-1,008
-3% -USD 200 k 1.02% 26
2024
Q3 		USD 7.65 M Comprar
38,797
+2,073
+6% +USD 394 k 1.04% 25
2024
Q2 		USD 6.68 M Comprar
36,724
+990
+3% +USD 180 k 1.02% 24
2024
Q1 		USD 6.68 M Comprar
35,734
+26,717
+296% +USD 4.75 M 1.08% 22
2023
Q4 		USD 1.57 M Comprar
9,017
+158
+2% +USD 25.4 k 0.26% 110
2023
Q3 		USD 1.37 M Vender
8,859
-777
-8% -USD 126 k 0.21% 124
2023
Q2 		USD 1.55 M Vender
9,636
-173
-2% -USD 26.6 k 0.23% 109
2023
Q1 		USD 1.49 M Vender
9,809
-287
-3% -USD 43.4 k 0.24% 112
2022
Q4 		USD 1.46 M Comprar
10,096
+184
+2% +USD 26.3 k 0.28% 102
2022
Q3 		USD 1.27 M Comprar
9,912
+6
+0.1% +USD 850 0.25% 103
2022
Q2 		USD 1.36 M Vender
9,906
-139
-1% -USD 20.5 k 0.27% 91
2022
Q1 		USD 1.56 M Vender
10,045
-13,016
-56% -USD 2 M 0.25% 95
2021
Q4 		USD 3.61 M Comprar
+23,061
Nuevas +USD 3.51 M 0.6% 46
2021
Q2 		– Vender
-889
Cerradas -USD 126 k – 950
2021
Q1 		USD 126 k Comprar
+889
Nuevas +USD 120 k 0.02% 313
2020
Q4 		– Vender
-1,112
Cerradas -USD 125 k – 343
2020
Q3 		USD 125 k Mantener
1,112
– – 0.04% 267
2020
Q2 		USD 120 k Vender
1,112
-1,424
-56% -USD 151 k 0.06% 216
2020
Q1 		USD 244 k Vender
2,536
-466
-16% -USD 55.5 k 0.15% 133
2019
Q4 		USD 391 k Vender
3,002
-313
-9% -USD 38.9 k 0.19% 119
2019
Q3 		USD 395 k Vender
3,315
-117
-3% -USD 13.7 k 0.21% 109
2019
Q2 		USD 400 k Vender
3,432
-282
-8% -USD 32.3 k 0.23% 99
2019
Q1 		USD 419 k Vender
3,714
-1,481
-29% -USD 163 k 0.23% 83
2018
Q4 		USD 525 k Vender
5,195
-2,097
-29% -USD 229 k 0.36% 56
2018
Q3 		USD 850 k Comprar
7,292
+3,611
+98% +USD 414 k 0.49% 40
2018
Q2 		USD 408 k Comprar
3,681
+103
+3% +USD 11.4 k 0.25% 70
2018
Q1 		USD 391 k Comprar
3,578
+594
+20% +USD 67.9 k 0.25% 70
2017
Q4 		USD 342 k Comprar
+2,984
Nuevas +USD 331 k 0.21% 88

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en IVE: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.74 M, y conservó 54,577 acciones valuadas en USD 12.4 M. La posición representa 1.9% de la cartera y ocupa el puesto #8.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 54,577 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 12.4 M.
  • WealthShield Partners vendió 25,709 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.74 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.9% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.