WealthShield Partners
IVE-Symbol

WealthShield Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		12,4 Mio. $ Verkaufen
54.577
-25.709
-32 % -5,74 Mio. $ 1,9 % 8
2026
Q1 		17 Mio. $ Verkaufen
80.286
-5.206
-6 % -1,13 Mio. $ 1,89 % 6
2025
Q4 		18,1 Mio. $ Kaufen
85.492
+20.296
+31 % +4,25 Mio. $ 2 % 7
2025
Q3 		13,5 Mio. $ Kaufen
65.196
+1.838
+3 % +369.159 $ 1,53 % 11
2025
Q2 		12,4 Mio. $ Kaufen
63.358
+8.205
+15 % +1,53 Mio. $ 1,5 % 14
2025
Q1 		10,5 Mio. $ Kaufen
55.153
+17.364
+46 % +3,36 Mio. $ 1,35 % 15
2024
Q4 		7,21 Mio. $ Verkaufen
37.789
-1.008
-3 % -199.929 $ 1,02 % 26
2024
Q3 		7,65 Mio. $ Kaufen
38.797
+2.073
+6 % +393.767 $ 1,04 % 25
2024
Q2 		6,68 Mio. $ Kaufen
36.724
+990
+3 % +180.312 $ 1,02 % 24
2024
Q1 		6,68 Mio. $ Kaufen
35.734
+26.717
+296 % +4,75 Mio. $ 1,08 % 22
2023
Q4 		1,57 Mio. $ Kaufen
9.017
+158
+2 % +25.395 $ 0,26 % 110
2023
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
8.859
-777
-8 % -125.590 $ 0,21 % 124
2023
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
9.636
-173
-2 % -26.617 $ 0,23 % 109
2023
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
9.809
-287
-3 % -43.370 $ 0,24 % 112
2022
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
10.096
+184
+2 % +26.268 $ 0,28 % 102
2022
Q3 		1,27 Mio. $ Kaufen
9.912
+6
+0,1 % +850 $ 0,25 % 103
2022
Q2 		1,36 Mio. $ Verkaufen
9.906
-139
-1 % -20.515 $ 0,27 % 91
2022
Q1 		1,56 Mio. $ Verkaufen
10.045
-13.016
-56 % -2 Mio. $ 0,25 % 95
2021
Q4 		3,61 Mio. $ Kaufen
+23.061
Neu +3,51 Mio. $ 0,6 % 46
2021
Q2 		– Verkaufen
-889
Geschlossen -126.000 $ – 950
2021
Q1 		126.000 $ Kaufen
+889
Neu +119.689 $ 0,02 % 313
2020
Q4 		– Verkaufen
-1.112
Geschlossen -125.000 $ – 343
2020
Q3 		125.000 $ Halten
1.112
– – 0,04 % 267
2020
Q2 		120.000 $ Verkaufen
1.112
-1.424
-56 % -151.081 $ 0,06 % 216
2020
Q1 		244.000 $ Verkaufen
2.536
-466
-16 % -55.454 $ 0,15 % 133
2019
Q4 		391.000 $ Verkaufen
3.002
-313
-9 % -38.947 $ 0,19 % 119
2019
Q3 		395.000 $ Verkaufen
3.315
-117
-3 % -13.727 $ 0,21 % 109
2019
Q2 		400.000 $ Verkaufen
3.432
-282
-8 % -32.307 $ 0,23 % 99
2019
Q1 		419.000 $ Verkaufen
3.714
-1.481
-29 % -162.627 $ 0,23 % 83
2018
Q4 		525.000 $ Verkaufen
5.195
-2.097
-29 % -229.406 $ 0,36 % 56
2018
Q3 		850.000 $ Kaufen
7.292
+3.611
+98 % +414.447 $ 0,49 % 40
2018
Q2 		408.000 $ Kaufen
3.681
+103
+3 % +11.413 $ 0,25 % 70
2018
Q1 		391.000 $ Kaufen
3.578
+594
+20 % +67.881 $ 0,25 % 70
2017
Q4 		342.000 $ Kaufen
+2.984
Neu +330.610 $ 0,21 % 88

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 5,74 Mio. $ und hielt danach 54.577 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $. Die Position macht 1,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 54.577 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 12,4 Mio. $.
  • WealthShield Partners verkaufte 25.709 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,74 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,9 % des Portfolios von WealthShield Partners aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthShield Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .