WealthShield Partners
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de WealthShield Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.4 k Vender
164
-4,809
-97% -USD 659 k ﹤0.01% 311
2026
Q1 		USD 603 k Vender
4,973
-213
-4% -USD 27.2 k 0.07% 227
2025
Q4 		USD 668 k Vender
5,186
-198
-4% -USD 25.3 k 0.07% 220
2025
Q3 		USD 678 k Vender
5,384
-40
-0.7% -USD 4.84 k 0.08% 210
2025
Q2 		USD 630 k Vender
5,424
-145
-3% -USD 15.4 k 0.08% 212
2025
Q1 		USD 570 k Vender
5,569
-709
-11% -USD 77.4 k 0.07% 211
2024
Q4 		USD 692 k Vender
6,278
-126
-2% -USD 14.1 k 0.1% 185
2024
Q3 		USD 697 k Vender
6,404
-100
-2% -USD 10.5 k 0.09% 185
2024
Q2 		USD 675 k Vender
6,504
-417
-6% -USD 41.7 k 0.1% 176
2024
Q1 		USD 698 k Vender
6,921
-54
-0.8% -USD 5.16 k 0.11% 173
2023
Q4 		USD 635 k Vender
6,975
-309
-4% -USD 26.2 k 0.1% 183
2023
Q3 		USD 595 k Vender
7,284
-257
-3% -USD 21.8 k 0.09% 195
2023
Q2 		USD 635 k Comprar
7,541
+302
+4% +USD 24 k 0.1% 189
2023
Q1 		USD 565 k Vender
7,239
-56
-0.8% -USD 4.23 k 0.09% 195
2022
Q4 		USD 524 k Vender
7,295
-123
-2% -USD 8.84 k 0.1% 185
2022
Q3 		USD 497 k Mantener
7,418
– – 0.1% 197
2022
Q2 		USD 533 k Comprar
7,418
+191
+3% +USD 14.9 k 0.11% 189
2022
Q1 		USD 626 k Vender
7,227
-5,196
-42% -USD 446 k 0.1% 204
2021
Q4 		USD 1.15 M Comprar
+12,423
Nuevas +USD 1.12 M 0.19% 115
2021
Q3 		– Vender
-279
Cerradas -USD 23 k – 355
2021
Q2 		USD 23 k Vender
279
-234
-46% -USD 18.8 k ﹤0.01% 629
2021
Q1 		USD 39 k Comprar
+513
Nuevas +USD 38 k 0.01% 505
2020
Q4 		– Vender
-452
Cerradas -USD 29 k – 307
2020
Q3 		USD 29 k Mantener
452
– – 0.01% 322
2020
Q2 		USD 27 k Comprar
452
+212
+88% +USD 11.8 k 0.01% 274
2020
Q1 		USD 12 k Comprar
+240
Nuevas +USD 13.8 k 0.01% 221

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en DSI: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 97% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 659 k, y conservó 164 acciones valuadas en USD 23.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #311.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 164 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 23.4 k.
  • WealthShield Partners vendió 4,809 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 659 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 311.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.