WealthShield Partners
DSI-Symbol

WealthShield Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		23.352 $ Verkaufen
164
-4.809
-97 % -659.072 $ ﹤0,01 % 311
2026
Q1 		602.678 $ Verkaufen
4.973
-213
-4 % -27.233 $ 0,07 % 227
2025
Q4 		668.112 $ Verkaufen
5.186
-198
-4 % -25.291 $ 0,07 % 220
2025
Q3 		678.115 $ Verkaufen
5.384
-40
-0,7 % -4.837 $ 0,08 % 210
2025
Q2 		630.052 $ Verkaufen
5.424
-145
-3 % -15.441 $ 0,08 % 212
2025
Q1 		570.321 $ Verkaufen
5.569
-709
-11 % -77.352 $ 0,07 % 211
2024
Q4 		692.150 $ Verkaufen
6.278
-126
-2 % -14.078 $ 0,1 % 185
2024
Q3 		696.691 $ Verkaufen
6.404
-100
-2 % -10.484 $ 0,09 % 185
2024
Q2 		675.440 $ Verkaufen
6.504
-417
-6 % -41.724 $ 0,1 % 176
2024
Q1 		697.706 $ Verkaufen
6.921
-54
-0,8 % -5.165 $ 0,11 % 173
2023
Q4 		635.074 $ Verkaufen
6.975
-309
-4 % -26.214 $ 0,1 % 183
2023
Q3 		595.295 $ Verkaufen
7.284
-257
-3 % -21.792 $ 0,09 % 195
2023
Q2 		634.726 $ Kaufen
7.541
+302
+4 % +24.001 $ 0,1 % 189
2023
Q1 		564.570 $ Verkaufen
7.239
-56
-0,8 % -4.230 $ 0,09 % 195
2022
Q4 		523.708 $ Verkaufen
7.295
-123
-2 % -8.840 $ 0,1 % 185
2022
Q3 		497.000 $ Halten
7.418
– – 0,1 % 197
2022
Q2 		533.000 $ Kaufen
7.418
+191
+3 % +14.878 $ 0,11 % 189
2022
Q1 		626.000 $ Verkaufen
7.227
-5.196
-42 % -445.612 $ 0,1 % 204
2021
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
+12.423
Neu +1,12 Mio. $ 0,19 % 115
2021
Q3 		– Verkaufen
-279
Geschlossen -23.000 $ – 355
2021
Q2 		23.000 $ Verkaufen
279
-234
-46 % -18.828 $ ﹤0,01 % 629
2021
Q1 		39.000 $ Kaufen
+513
Neu +37.986 $ 0,01 % 505
2020
Q4 		– Verkaufen
-452
Geschlossen -29.000 $ – 307
2020
Q3 		29.000 $ Halten
452
– – 0,01 % 322
2020
Q2 		27.000 $ Kaufen
452
+212
+88 % +11.785 $ 0,01 % 274
2020
Q1 		12.000 $ Kaufen
+240
Neu +13.781 $ 0,01 % 221

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 97 %, verkaufte schätzungsweise 659.072 $ und hielt danach 164 Aktien im Wert von 23.352 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #311.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 164 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 23.352 $.
  • WealthShield Partners verkaufte 4.809 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 659.072 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von WealthShield Partners aus und war dessen Position auf Rang 311.
  • WealthShield Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von WealthShield Partners in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .