WealthShield Partners
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de WealthShield Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-24,707
Cerradas -USD 1.3 M – 437
2026
Q1 		USD 1.3 M Vender
24,707
-71
-0.3% -USD 3.83 k 0.14% 157
2025
Q4 		USD 1.28 M Comprar
24,778
+290
+1% +USD 14.9 k 0.14% 150
2025
Q3 		USD 1.28 M Vender
24,488
-1,435
-6% -USD 74.3 k 0.15% 153
2025
Q2 		USD 1.3 M Vender
25,923
-952
-4% -USD 46 k 0.16% 151
2025
Q1 		USD 1.33 M Comprar
26,875
+1,562
+6% +USD 79.6 k 0.17% 138
2024
Q4 		USD 1.29 M Comprar
25,313
+4,397
+21% +USD 231 k 0.18% 128
2024
Q3 		USD 1.07 M Comprar
20,916
+307
+1% +USD 15 k 0.14% 147
2024
Q2 		USD 964 k Vender
20,609
-802
-4% -USD 37.9 k 0.15% 148
2024
Q1 		USD 1.04 M Vender
21,411
-2,923
-12% -USD 134 k 0.17% 141
2023
Q4 		USD 1.11 M Comprar
24,334
+204
+0.8% +USD 8.56 k 0.18% 136
2023
Q3 		USD 988 k Vender
24,130
-952
-4% -USD 40.6 k 0.15% 151
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
25,082
+3,560
+17% +USD 144 k 0.16% 141
2023
Q1 		USD 882 k Comprar
+21,522
Nuevas +USD 915 k 0.14% 158
2022
Q4 		– Vender
-23,198
Cerradas -USD 874 k – 294
2022
Q3 		USD 874 k Vender
23,198
-36
-0.2% -USD 1.48 k 0.17% 140
2022
Q2 		USD 906 k Comprar
23,234
+287
+1% +USD 12.1 k 0.18% 138
2022
Q1 		USD 1.02 M Vender
22,947
-19,386
-46% -USD 848 k 0.16% 145
2021
Q4 		USD 1.88 M Comprar
+42,333
Nuevas +USD 1.85 M 0.31% 70
2021
Q3 		– Vender
-2,189
Cerradas -USD 92 k – 352
2021
Q2 		USD 92 k Mantener
2,189
– – 0.01% 373
2021
Q1 		USD 88 k Comprar
+2,189
Nuevas +USD 83.3 k 0.02% 356
2020
Q1 		– Vender
-5,699
Cerradas -USD 217 k – 282
2019
Q4 		USD 217 k Comprar
5,699
+5
+0.1% +USD 185 0.11% 169
2019
Q3 		USD 207 k Comprar
+5,694
Nuevas +USD 204 k 0.11% 162
2019
Q2 		– Vender
-5,300
Cerradas -USD 190 k – 237
2019
Q1 		USD 190 k Vender
5,300
-149
-3% -USD 5.2 k 0.11% 148
2018
Q4 		USD 172 k Comprar
5,449
+4
+0.1% +USD 137 0.12% 129
2018
Q3 		USD 201 k Comprar
5,445
+228
+4% +USD 8.39 k 0.11% 128
2018
Q2 		USD 187 k Mantener
5,217
– – 0.11% 119
2018
Q1 		USD 178 k Comprar
5,217
+1,632
+46% +USD 57 k 0.11% 124
2017
Q4 		USD 127 k Comprar
+3,585
Nuevas +USD 123 k 0.08% 134

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en DON: resumen de T2 2026

WealthShield Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026, liquidando una posición de 24,707 acciones por un valor estimado de USD 1.3 M.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en DON en T4 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • WealthShield Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthShield Partners vendió 24,707 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.3 M.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de WealthShield Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.