WealthShield Partners
DON-Symbol

WealthShield Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		– Verkaufen
-24.707
Geschlossen -1,3 Mio. $ – 437
2026
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
24.707
-71
-0,3 % -3.829 $ 0,14 % 157
2025
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
24.778
+290
+1 % +14.944 $ 0,14 % 150
2025
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
24.488
-1.435
-6 % -74.314 $ 0,15 % 153
2025
Q2 		1,3 Mio. $ Verkaufen
25.923
-952
-4 % -45.966 $ 0,16 % 151
2025
Q1 		1,33 Mio. $ Kaufen
26.875
+1.562
+6 % +79.610 $ 0,17 % 138
2024
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
25.313
+4.397
+21 % +230.616 $ 0,18 % 128
2024
Q3 		1,07 Mio. $ Kaufen
20.916
+307
+1 % +15.005 $ 0,14 % 147
2024
Q2 		963.883 $ Verkaufen
20.609
-802
-4 % -37.906 $ 0,15 % 148
2024
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
21.411
-2.923
-12 % -134.047 $ 0,17 % 141
2023
Q4 		1,11 Mio. $ Kaufen
24.334
+204
+0,8 % +8.558 $ 0,18 % 136
2023
Q3 		988.365 $ Verkaufen
24.130
-952
-4 % -40.586 $ 0,15 % 151
2023
Q2 		1,05 Mio. $ Kaufen
25.082
+3.560
+17 % +144.391 $ 0,16 % 141
2023
Q1 		881.972 $ Kaufen
+21.522
Neu +914.752 $ 0,14 % 158
2022
Q4 		– Verkaufen
-23.198
Geschlossen -874.000 $ – 294
2022
Q3 		874.000 $ Verkaufen
23.198
-36
-0,2 % -1.482 $ 0,17 % 140
2022
Q2 		906.000 $ Kaufen
23.234
+287
+1 % +12.102 $ 0,18 % 138
2022
Q1 		1,02 Mio. $ Verkaufen
22.947
-19.386
-46 % -847.740 $ 0,16 % 145
2021
Q4 		1,88 Mio. $ Kaufen
+42.333
Neu +1,85 Mio. $ 0,31 % 70
2021
Q3 		– Verkaufen
-2.189
Geschlossen -92.000 $ – 352
2021
Q2 		92.000 $ Halten
2.189
– – 0,01 % 373
2021
Q1 		88.000 $ Kaufen
+2.189
Neu +83.263 $ 0,02 % 356
2020
Q1 		– Verkaufen
-5.699
Geschlossen -217.000 $ – 282
2019
Q4 		217.000 $ Kaufen
5.699
+5
+0,1 % +185 $ 0,11 % 169
2019
Q3 		207.000 $ Kaufen
+5.694
Neu +203.523 $ 0,11 % 162
2019
Q2 		– Verkaufen
-5.300
Geschlossen -190.000 $ – 237
2019
Q1 		190.000 $ Verkaufen
5.300
-149
-3 % -5.203 $ 0,11 % 148
2018
Q4 		172.000 $ Kaufen
5.449
+4
+0,1 % +137 $ 0,12 % 129
2018
Q3 		201.000 $ Kaufen
5.445
+228
+4 % +8.394 $ 0,11 % 128
2018
Q2 		187.000 $ Halten
5.217
– – 0,11 % 119
2018
Q1 		178.000 $ Kaufen
5.217
+1.632
+46 % +56.962 $ 0,11 % 124
2017
Q4 		127.000 $ Kaufen
+3.585
Neu +122.671 $ 0,08 % 134

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 24.707 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,3 Mio. $.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DON und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • WealthShield Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthShield Partners verkaufte 24.707 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
  • WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthShield Partners in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .