WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 40.8 k Vender
1,192
-900
-43% -USD 30.6 k 0.01% 292
2026
Q1 		USD 70 k Mantener
2,092
– – 0.01% 431
2025
Q4 		USD 70.1 k Mantener
2,092
– – 0.01% 420
2025
Q3 		USD 68.7 k Mantener
2,092
– – 0.01% 421
2025
Q2 		USD 67.1 k Mantener
2,092
– – 0.01% 413
2025
Q1 		USD 65.6 k Mantener
2,092
– – 0.01% 403
2024
Q4 		USD 65.7 k Vender
2,092
-526
-20% -USD 16.4 k 0.01% 371
2024
Q3 		USD 80.7 k Comprar
+2,618
Nuevas +USD 79.4 k 0.01% 363

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en BALT: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 43% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.6 k, y conservó 1,192 acciones valuadas en USD 40.8 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #292.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 80.7 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 1,192 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 40.8 k.
  • WealthShield Partners vendió 900 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.6 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.01% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 292.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 80.7 k en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.