Wealthquest
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de Wealthquest State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción SPMD Actividad de fondos de SPMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.32 M Vender
34,334
-2,292
-6% -USD 147 k 0.15% 37
2026
Q1 		USD 2.17 M Vender
36,626
-8,359
-19% -USD 509 k 0.15% 34
2025
Q4 		USD 2.61 M Vender
44,985
-6,283
-12% -USD 361 k 0.2% 32
2025
Q3 		USD 2.93 M Vender
51,268
-1,239
-2% -USD 69.8 k 0.23% 27
2025
Q2 		USD 2.86 M Vender
52,507
-21,227
-29% -USD 1.09 M 0.23% 29
2025
Q1 		USD 3.77 M Vender
73,734
-19,322
-21% -USD 1.05 M 0.31% 23
2024
Q4 		USD 5.09 M Vender
93,056
-3,422
-4% -USD 193 k 0.41% 22
2024
Q3 		USD 5.23 M Vender
96,478
-162,689
-63% -USD 8.6 M 0.46% 22
2024
Q2 		USD 13.3 M Vender
259,167
-21,287
-8% -USD 1.1 M 1.42% 16
2024
Q1 		USD 15 M Comprar
280,454
+4,424
+2% +USD 220 k 1.6% 16
2023
Q4 		USD 13.4 M Comprar
276,030
+26,139
+10% +USD 1.16 M 1.49% 16
2023
Q3 		USD 10.9 M Comprar
249,891
+27,808
+13% +USD 1.28 M 1.34% 16
2023
Q2 		USD 10.2 M Comprar
222,083
+30,295
+16% +USD 1.32 M 1.22% 18
2023
Q1 		USD 8.43 M Comprar
191,788
+23,461
+14% +USD 1.05 M 1.09% 18
2022
Q4 		USD 7.15 M Comprar
168,327
+33,147
+25% +USD 1.41 M 0.92% 17
2022
Q3 		USD 5.21 M Comprar
135,180
+69,606
+106% +USD 2.95 M 0.73% 20
2022
Q2 		USD 2.6 M Comprar
65,574
+33,895
+107% +USD 1.47 M 0.39% 33
2022
Q1 		USD 1.58 M Mantener
31,679
– – 0.24% 42
2021
Q4 		USD 1.58 M Comprar
31,679
+12,644
+66% +USD 618 k 0.24% 42
2021
Q3 		USD 878 k Comprar
19,035
+8,021
+73% +USD 379 k 0.15% 56
2021
Q2 		USD 519 k Comprar
+11,014
Nuevas +USD 523 k 0.09% 77
2019
Q4 		USD 5.04 M Vender
139,230
-14,854
-10% -USD 518 k 1.44% 12
2019
Q3 		USD 5.22 M Vender
154,084
-10,638
-6% -USD 359 k 1.75% 11
2019
Q2 		USD 5.61 M Vender
164,722
-3,166
-2% -USD 107 k 2.12% 10
2019
Q1 		USD 5.6 M Comprar
167,888
+13,845
+9% +USD 453 k 2.11% 8
2018
Q4 		USD 4.53 M Comprar
+154,043
Nuevas +USD 5.02 M 1.86% 11

Otros fondos que tienen SPMD en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AlTi Global
AlTi Global New York AUM de USD 4838 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en SPMD: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) en 6.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 34,334 acciones valuadas en USD 2.32 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en SPMD en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 847 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMD.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 34,334 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF con un valor de USD 2.32 M.
  • Wealthquest vendió 2,292 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF alcanzó su máximo de USD 15 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 847 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.