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de Wealthquest iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-66,349
Cerradas -USD 3.06 M – 128
2022
Q3 		USD 3.06 M Vender
66,349
-373,066
-85% -USD 17.6 M 0.43% 27
2022
Q2 		USD 20.8 M Vender
439,415
-124,037
-22% -USD 5.92 M 3.14% 11
2022
Q1 		USD 28.4 M Mantener
563,452
– – 4.36% 6
2021
Q4 		USD 28.4 M Comprar
563,452
+34,328
+6% +USD 1.74 M 4.36% 6
2021
Q3 		USD 27 M Comprar
529,124
+72,683
+16% +USD 3.72 M 4.56% 6
2021
Q2 		USD 23.4 M Comprar
456,441
+94,582
+26% +USD 4.85 M 4% 6
2021
Q1 		USD 18.6 M Comprar
361,859
+73,263
+25% +USD 3.77 M 3.47% 9
2020
Q4 		USD 14.9 M Comprar
288,596
+37,502
+15% +USD 1.93 M 3.19% 10
2020
Q3 		USD 12.9 M Comprar
251,094
+35,114
+16% +USD 1.81 M 3.2% 9
2020
Q2 		USD 11.1 M Comprar
+215,980
Nuevas +USD 11 M 2.83% 10
2019
Q4 		USD 4.21 M Comprar
83,490
+23,217
+39% +USD 1.17 M 1.2% 17
2019
Q3 		USD 3.04 M Comprar
60,273
+19,878
+49% +USD 1 M 1.02% 24
2019
Q2 		USD 2.04 M Comprar
40,395
+26,066
+182% +USD 1.3 M 0.77% 32
2019
Q1 		USD 714 k Vender
14,329
-139,822
-91% -USD 6.91 M 0.27% 63
2018
Q4 		USD 7.56 M Comprar
+154,151
Nuevas +USD 7.52 M 3.1% 6
2015
Q3 		USD 2.73 M Comprar
+54,350
Nuevas +USD 2.72 M 4.94% 4

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en ISTB: resumen de T4 2022

Wealthquest cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en T4 2022, liquidando una posición de 66,349 acciones por un valor estimado de USD 3.06 M.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en ISTB en T3 2015 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 28.4 M en T1 2022. Al cierre de T4 2022, 387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Wealthquest reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealthquest vendió 66,349 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 3.06 M.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2015 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 28.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2022, 387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.