Wealthquest
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de Wealthquest iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q3 		– Vender
-3,937
Cerradas -USD 454 k – 135
2021
Q2 		USD 454 k Vender
3,937
-1,118
-22% -USD 128 k 0.08% 83
2021
Q1 		USD 575 k Vender
5,055
-2,137
-30% -USD 247 k 0.11% 75
2020
Q4 		USD 850 k Vender
7,192
-1,603
-18% -USD 189 k 0.18% 53
2020
Q3 		USD 1.04 M Vender
8,795
-1,690
-16% -USD 200 k 0.26% 38
2020
Q2 		USD 1.24 M Comprar
+10,485
Nuevas +USD 1.23 M 0.32% 37
2019
Q4 		USD 1.78 M Vender
15,888
-491
-3% -USD 55.3 k 0.51% 39
2019
Q3 		USD 1.85 M Vender
16,379
-4,316
-21% -USD 485 k 0.62% 36
2019
Q2 		USD 2.3 M Comprar
20,695
+548
+3% +USD 59.9 k 0.87% 27
2019
Q1 		USD 2.2 M Comprar
20,147
+10,723
+114% +USD 1.15 M 0.83% 30
2018
Q4 		USD 1.03 M Comprar
+9,424
Nuevas +USD 988 k 0.42% 45
2015
Q3 		USD 236 k Vender
2,152
-18
-0.8% -USD 1.96 k 0.43% 37
2015
Q2 		USD 236 k Mantener
2,170
– – 0.35% 41
2015
Q1 		USD 242 k Mantener
2,170
– – 0.35% 41
2014
Q4 		USD 239 k Comprar
+2,170
Nuevas +USD 239 k 0.24% 47

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en AGG: resumen de T3 2021

Wealthquest cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T3 2021, liquidando una posición de 3,937 acciones por un valor estimado de USD 454 k.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2014 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T2 2019. Al cierre de T3 2021, 1,438 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Wealthquest reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealthquest vendió 3,937 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2021, por un valor estimado de USD 454 k.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2021, 1,438 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.