de WealthPLAN Partners Phillips 66 PSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción PSX Actividad de fondos de PSX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 268 k	Comprar	+1,048	Nuevas	+USD 239 k	0.05%	197
2024 Q2	–	Vender	-1,320	Cerradas	-USD 216 k	–	318
2024 Q1	USD 216 k	Comprar	+1,320	Nuevas	+USD 190 k	0.02%	289
2023 Q3	–	Vender	-1,299	Cerradas	-USD 124 k	–	927
2023 Q2	USD 124 k	Comprar	1,299 +192	+17%	+USD 18.7 k	0.02%	363
2023 Q1	USD 112 k	Comprar	+1,107	Nuevas	+USD 113 k	0.01%	403
2017 Q2	–	Vender	-150	Cerradas	-USD 11.6 k	–	360
2017 Q1	USD 11.6 k	Comprar	+150	Nuevas	+USD 12.1 k	0.04%	248
2016 Q3	USD 128 k	Comprar	1,598 +204	+15%	+USD 15.9 k	0.04%	204
2016 Q2	USD 87.1 k	Comprar	+1,394	Nuevas	+USD 114 k	0.01%	663
2015 Q4	USD 45.1 k	Comprar	+1,550	Nuevas	+USD 134 k	0.01%	658
2015 Q2	–	Vender	-283	Cerradas	-USD 22 k	–	494
2015 Q1	USD 22 k	Comprar	+283	Nuevas	+USD 20.8 k	0.01%	312

Otros fondos que tienen PSX en su cartera

ZWJ Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 3235 M 31.6% Rendimiento estimado a 1 año

Artemis Investment Management Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 11.5 mil M 61.77% Rendimiento estimado a 1 año

Tran Capital Management San Rafael, California AUM de USD 873 M 51.28% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

FVCM

F&V Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 561 M 35.73% Rendimiento estimado a 1 año

Chickasaw Capital Management Memphis, Tennessee AUM de USD 2788 M 24.88% Rendimiento estimado a 1 año

Czech National Bank Prague, Czech Republic AUM de USD 18.9 mil M 36.24% Rendimiento estimado a 1 año

PensionDanmark Copenhagen O, Denmark AUM de USD 12.3 mil M 33.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en PSX: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners abrió una nueva posición en Phillips 66 (PSX) en T3 2026: 1,048 acciones por un valor de USD 268 k. La participación representa 0.05% del portafolio y ocupa el puesto #197 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: WealthPLAN Partners había reportado anteriormente una posición en PSX, tan recientemente como T1 2024.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PSX en T1 2015 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSX.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 1,048 acciones de Phillips 66 con un valor de USD 268 k.
Phillips 66 fue una nueva posición de WealthPLAN Partners en T3 2026.
Phillips 66 representó 0.05% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 197.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Phillips 66 en T1 2015 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips 66 en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.