WealthPLAN Partnerss Phillips 66 PSX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu PSX Fondsaktivität für PSX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	267.565 $	Kaufen	+1.048	Neu	+239.403 $	0,05 %	197
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.320	Geschlossen	-215.609 $	–	318
2024 Q1	215.609 $	Kaufen	+1.320	Neu	+190.228 $	0,02 %	289
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.299	Geschlossen	-123.899 $	–	927
2023 Q2	123.899 $	Kaufen	1.299 +192	+17 %	+18.665 $	0,02 %	363
2023 Q1	112.228 $	Kaufen	+1.107	Neu	+112.558 $	0,01 %	403
2017 Q2	–	Verkaufen	-150	Geschlossen	-11.637 $	–	360
2017 Q1	11.637 $	Kaufen	+150	Neu	+12.084 $	0,04 %	248
2016 Q3	127.525 $	Kaufen	1.598 +204	+15 %	+15.857 $	0,04 %	204
2016 Q2	87.075 $	Kaufen	+1.394	Neu	+113.847 $	0,01 %	663
2015 Q4	45.072 $	Kaufen	+1.550	Neu	+133.755 $	0,01 %	658
2015 Q2	–	Verkaufen	-283	Geschlossen	-22.000 $	–	494
2015 Q1	22.000 $	Kaufen	+283	Neu	+20.771 $	0,01 %	312

Weitere Fonds mit PSX im Portfolio

ZWJ Investment Counsel Atlanta, Georgia 3,24 Mrd. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Artemis Investment Management Edinburgh, United Kingdom 11,5 Mrd. $ AUM 61,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVCM

F&V Capital Management Boca Raton, Florida 561 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chickasaw Capital Management Memphis, Tennessee 2,79 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PensionDanmark Copenhagen O, Denmark 12,3 Mrd. $ AUM 33,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSX-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Phillips 66 (PSX) eröffnet: 1.048 Aktien im Wert von 267.565 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #197. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: WealthPLAN Partners meldete noch in Q1 2024 eine Position in PSX.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in PSX und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 1.048 Aktien von Phillips 66 im Wert von 267.565 $.
Phillips 66 war im Q3 2026 eine neue Position von WealthPLAN Partners.
Phillips 66 machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 197.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Phillips 66 und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds Phillips 66.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .