de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción PSEP Actividad de fondos de PSEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-20,095	Cerradas	-USD 774 k	–	257
2024 Q3	USD 774 k	Comprar	+20,095	Nuevas	+USD 759 k	0.1%	139
2023 Q3	–	Vender	-5,945	Cerradas	-USD 194 k	–	925
2023 Q2	USD 194 k	Vender	5,945 -1,841	-24%	-USD 57.6 k	0.03%	293
2023 Q1	USD 239 k	Comprar	7,786 +320	+4%	+USD 9.6 k	0.03%	279
2022 Q4	USD 230 k	Comprar	+7,466	Nuevas	+USD 217 k	0.02%	353
2021 Q2	–	Vender	-865,066	Cerradas	-USD 25.2 M	–	365
2021 Q1	USD 25.2 M	Comprar	865,066 +26,682	+3%	+USD 753 k	1.95%	10
2020 Q4	USD 23.6 M	Comprar	838,384 +192,102	+30%	+USD 5.22 M	2.01%	9
2020 Q3	USD 17.5 M	Comprar	+646,282	Nuevas	+USD 17 M	1.71%	13

Otros fondos que tienen PSEP en su cartera

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California AUM de USD 458 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en PSEP: resumen de T4 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) en T4 2024, liquidando una posición de 20,095 acciones por un valor estimado de USD 774 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PSEP en T3 2020 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 25.2 M en T1 2021. Al cierre de T4 2024, 211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSEP.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 20,095 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T4 2024, por un valor estimado de USD 774 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T3 2020 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en Innovator US Equity Power Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 25.2 M en T1 2021.
Al cierre de T4 2024, 211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Power Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.