WealthPLAN Partnerss Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu PSEP Fondsaktivität für PSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-20.095	Geschlossen	-774.260 $	–	257
2024 Q3	774.260 $	Kaufen	+20.095	Neu	+759.229 $	0,1 %	139
2023 Q3	–	Verkaufen	-5.945	Geschlossen	-194.461 $	–	925
2023 Q2	194.461 $	Verkaufen	5.945 -1.841	-24 %	-57.553 $	0,03 %	293
2023 Q1	238.874 $	Kaufen	7.786 +320	+4 %	+9.636 $	0,03 %	279
2022 Q4	229.573 $	Kaufen	+7.466	Neu	+217.248 $	0,02 %	353
2021 Q2	–	Verkaufen	-865.066	Geschlossen	-25,2 Mio. $	–	365
2021 Q1	25,2 Mio. $	Kaufen	865.066 +26.682	+3 %	+753.062 $	1,95 %	10
2020 Q4	23,6 Mio. $	Kaufen	838.384 +192.102	+30 %	+5,22 Mio. $	2,01 %	9
2020 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	+646.282	Neu	+17 Mio. $	1,71 %	13

Weitere Fonds mit PSEP im Portfolio

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSEP-Position von WealthPLAN Partners: Q4 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 20.095 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 774.260 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in PSEP und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 25,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSEP.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 20.095 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Q4 2024 im geschätzten Wert von 774.260 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Innovator US Equity Power Buffer ETF September erreichte im Q1 2021 mit 25,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Power Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q4 2024 am 30. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .