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icono de SPSB

de WealthOne State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 210 k Comprar
7,155
+75
+1% +USD 2.2 k 0.08% 81
2023
Q2 		USD 208 k Comprar
7,080
+65
+0.9% +USD 1.92 k 0.08% 104
2023
Q1 		USD 208 k Comprar
7,015
+39
+0.6% +USD 1.15 k 0.08% 103
2022
Q4 		USD 205 k Comprar
6,976
+64
+0.9% +USD 1.87 k 0.08% 113
2022
Q3 		USD 202 k Comprar
6,912
+33
+0.5% +USD 980 0.09% 104
2022
Q2 		USD 205 k Comprar
6,879
+23
+0.3% +USD 687 0.08% 119
2022
Q1 		USD 207 k Comprar
6,856
+12
+0.2% +USD 366 0.07% 121
2021
Q4 		USD 212 k Comprar
6,844
+30
+0.4% +USD 932 0.07% 106
2021
Q3 		USD 213 k Comprar
6,814
+16
+0.2% +USD 500 0.08% 121
2021
Q2 		USD 213 k Comprar
6,798
+19
+0.3% +USD 595 0.08% 117
2021
Q1 		USD 212 k Comprar
6,779
+15
+0.2% +USD 470 0.09% 117
2020
Q4 		USD 212 k Comprar
6,764
+36
+0.5% +USD 1.13 k 0.1% 102
2020
Q3 		USD 211 k Comprar
6,728
+30
+0.4% +USD 941 0.12% 101
2020
Q2 		USD 210 k Vender
6,698
-6,247
-48% -USD 194 k 0.13% 92
2020
Q1 		USD 392 k Comprar
12,945
+5,665
+78% +USD 173 k 0.3% 50
2019
Q4 		USD 225 k Comprar
7,280
+706
+11% +USD 21.8 k 0.14% 82
2019
Q3 		USD 203 k Vender
6,574
-11,033
-63% -USD 340 k 0.15% 87
2019
Q2 		USD 542 k Vender
17,607
-8,285
-32% -USD 253 k 0.38% 44
2019
Q1 		USD 791 k Comprar
25,892
+19,374
+297% +USD 588 k 0.89% 24
2018
Q4 		USD 196 k Comprar
+6,518
Nuevas +USD 196 k 0.17% 78

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advocacy Wealth Management Services
Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de USD 2752 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en SPSB: resumen de T3 2023

WealthOne aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) en 1.1% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 2.2 k y elevar la posición a 7,155 acciones con un valor de USD 210 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #81.

WealthOne reportó por primera vez una posición en SPSB en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 791 k en T1 2019. Al cierre de T3 2023, 527 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 7,155 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 210 k.
  • WealthOne compró 75 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 2.2 k.
  • State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF representó 0.08% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 81.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 791 k en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 527 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.