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de WealthOne First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 9.06 M Vender
191,888
-6,151
-3% -USD 293 k 3.66% 6
2023
Q2 		USD 9.44 M Vender
198,039
-21,996
-10% -USD 1.05 M 3.46% 6
2023
Q1 		USD 10.5 M Vender
220,035
-26,374
-11% -USD 1.26 M 4.11% 6
2022
Q4 		USD 11.7 M Vender
246,409
-9,942
-4% -USD 470 k 4.74% 4
2022
Q3 		USD 12.1 M Comprar
256,351
+5,636
+2% +USD 272 k 5.24% 3
2022
Q2 		USD 12.1 M Vender
250,715
-7,556
-3% -USD 367 k 4.95% 4
2022
Q1 		USD 12.6 M Vender
258,271
-435
-0.2% -USD 21.5 k 4.45% 5
2021
Q4 		USD 12.9 M Comprar
258,706
+22,709
+10% +USD 1.14 M 4.46% 5
2021
Q3 		USD 11.9 M Comprar
235,997
+19,010
+9% +USD 965 k 4.48% 4
2021
Q2 		USD 11 M Comprar
216,987
+17,375
+9% +USD 887 k 4.32% 5
2021
Q1 		USD 10.2 M Vender
199,612
-5,307
-3% -USD 273 k 4.38% 4
2020
Q4 		USD 10.5 M Vender
204,919
-11,155
-5% -USD 575 k 5.09% 4
2020
Q3 		USD 11.2 M Comprar
216,074
+4,777
+2% +USD 247 k 6.29% 3
2020
Q2 		USD 10.9 M Comprar
211,297
+14,080
+7% +USD 727 k 6.7% 3
2020
Q1 		USD 10.1 M Comprar
197,217
+10,798
+6% +USD 561 k 7.71% 3
2019
Q4 		USD 9.7 M Comprar
186,419
+26,486
+17% +USD 1.37 M 6.01% 4
2019
Q3 		USD 8.32 M Comprar
159,933
+10,138
+7% +USD 526 k 5.95% 6
2019
Q2 		USD 7.74 M Comprar
149,795
+20,956
+16% +USD 1.08 M 5.48% 6
2019
Q1 		USD 667 k Comprar
128,839
+21,249
+20% +USD 1.09 M 0.75% 26
2018
Q4 		USD 5.49 M Comprar
+107,590
Nuevas +USD 5.48 M 4.81% 6

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en LMBS: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 3.1% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 293 k, y conservó 191,888 acciones valuadas en USD 9.06 M. La posición representa 3.66% de la cartera y ocupa el puesto #6.

WealthOne reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 372 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 191,888 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 9.06 M.
  • WealthOne vendió 6,151 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 293 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 3.66% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 6.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 372 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.