W
icono de IVV

de WealthOne iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 745 k Vender
1,736
-782
-31% -USD 350 k 0.3% 35
2023
Q2 		USD 1.12 M Comprar
2,518
+634
+34% +USD 267 k 0.41% 35
2023
Q1 		USD 775 k Comprar
1,884
+50
+3% +USD 20 k 0.3% 38
2022
Q4 		USD 705 k Comprar
1,834
+363
+25% +USD 140 k 0.29% 41
2022
Q3 		USD 528 k Vender
1,471
-155
-10% -USD 61.9 k 0.23% 50
2022
Q2 		USD 616 k Comprar
1,626
+25
+2% +USD 10.3 k 0.25% 47
2022
Q1 		USD 726 k Comprar
1,601
+96
+6% +USD 42.9 k 0.26% 43
2021
Q4 		USD 718 k Vender
1,505
-402
-21% -USD 185 k 0.25% 45
2021
Q3 		USD 822 k Comprar
1,907
+458
+32% +USD 203 k 0.31% 40
2021
Q2 		USD 623 k Vender
1,449
-166
-10% -USD 69.5 k 0.24% 52
2021
Q1 		USD 642 k Comprar
1,615
+361
+29% +USD 140 k 0.28% 53
2020
Q4 		USD 471 k Vender
1,254
-61
-5% -USD 21.7 k 0.23% 57
2020
Q3 		USD 442 k Comprar
1,315
+258
+24% +USD 85.9 k 0.25% 53
2020
Q2 		USD 327 k Comprar
1,057
+71
+7% +USD 20.8 k 0.2% 70
2020
Q1 		USD 255 k Vender
986
-95
-9% -USD 29.1 k 0.2% 72
2019
Q4 		USD 349 k Comprar
1,081
+5
+0.5% +USD 1.55 k 0.22% 62
2019
Q3 		USD 321 k Vender
1,076
-199
-16% -USD 59.2 k 0.23% 62
2019
Q2 		USD 376 k Comprar
1,275
+160
+14% +USD 46.4 k 0.27% 61
2019
Q1 		USD 317 k Vender
1,115
-411
-27% -USD 112 k 0.36% 53
2018
Q4 		USD 384 k Comprar
+1,526
Nuevas +USD 414 k 0.34% 43

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en IVV: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 31% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 350 k, y conservó 1,736 acciones valuadas en USD 745 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #35.

WealthOne reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 1,736 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 745 k.
  • WealthOne vendió 782 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 350 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.3% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 35.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.