de WealthOne iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 1.09 M	Vender	11,571 -5,269	-31%	-USD 526 k	0.44%	31
2023 Q2	USD 1.68 M	Vender	16,840 -209	-1%	-USD 19.9 k	0.62%	26
2023 Q1	USD 1.65 M	Vender	17,049 -112	-0.7%	-USD 11.2 k	0.64%	25
2022 Q4	USD 1.62 M	Vender	17,161 -3,299	-16%	-USD 316 k	0.66%	27
2022 Q3	USD 1.78 M	Vender	20,460 -1,347	-6%	-USD 131 k	0.77%	23
2022 Q2	USD 2.02 M	Vender	21,807 -186	-0.8%	-USD 18.5 k	0.82%	21
2022 Q1	USD 2.37 M	Vender	21,993 -248	-1%	-USD 26.8 k	0.84%	20
2021 Q4	USD 2.55 M	Vender	22,241 -1,448	-6%	-USD 165 k	0.88%	22
2021 Q3	USD 2.59 M	Comprar	23,689 +56	+0.2%	+USD 6.17 k	0.97%	20
2021 Q2	USD 2.67 M	Comprar	23,633 +211	+0.9%	+USD 23.5 k	1.04%	19
2021 Q1	USD 2.54 M	Comprar	23,422 +2,525	+12%	+USD 264 k	1.09%	19
2020 Q4	USD 1.92 M	Comprar	20,897 +1,386	+7%	+USD 114 k	0.93%	20
2020 Q3	USD 1.37 M	Comprar	19,511 +396	+2%	+USD 28.4 k	0.77%	20
2020 Q2	USD 1.3 M	Comprar	19,115 +2,878	+18%	+USD 182 k	0.8%	20
2020 Q1	USD 911 k	Comprar	16,237 +5,205	+47%	+USD 388 k	0.7%	22
2019 Q4	USD 925 k	Comprar	+11,032	Nuevas	+USD 888 k	0.58%	26
2019 Q1	–	Vender	-485	Cerradas	-USD 34 k	–	295
2018 Q4	USD 34 k	Comprar	+485	Nuevas	+USD 37.5 k	0.03%	206

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en IJR: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 31% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 526 k, y conservó 11,571 acciones valuadas en USD 1.09 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #31.

WealthOne reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 2,105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 11,571 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.09 M.
WealthOne vendió 5,269 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 526 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.44% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 31.
WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 2,105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.