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Wealthfront Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 52 mil M
Rotación
7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
24.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6481 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.09%
Posición
1,138
Nuevas
62
Aumentadas
608
Reducidas
447
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 185 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 117 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 109 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 97.4 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 64.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 70 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 39 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.91% |
| 2 | Tecnología | 7.11% |
| 3 | Finanzas | 2.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| 5 | Industriales | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 21.2 M | 0.04% |
375,490
+108,069
| +40% | +USD 6.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 20.7 M | 0.04% |
387,706
+11,873
| +3% | +USD 787 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 20.7 M | 0.04% |
41,608
-4,787
| -10% | -USD 2.12 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
154
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 20.6 M | 0.04% |
213,819
-9,646
| -4% | -USD 924 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
155
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 20.3 M | 0.04% |
185,095
-33,277
| -15% | -USD 3.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
156
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 20.3 M | 0.04% |
569,315
+160,238
| +39% | +USD 7.46 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
157
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 20.2 M | 0.04% |
26,734
-1,231
| -4% | -USD 976 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
158
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 20.2 M | 0.04% |
198,490
+6,961
| +4% | +USD 694 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 20 M | 0.04% |
209,303
+5,158
| +3% | +USD 486 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
160
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 20 M | 0.04% |
88,184
+1,105
| +1% | +USD 234 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
161
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 20 M | 0.04% |
31,473
-1,487
| -5% | -USD 861 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
162
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 19.7 M | 0.04% |
190,044
+8,527
| +5% | +USD 761 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.6 M | 0.04% |
90,125
+9,222
| +11% | +USD 1.93 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
164
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 19.6 M | 0.04% |
324,205
-1,311
| -0.4% | -USD 73.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
165
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 19.6 M | 0.04% |
270,951
-22,530
| -8% | -USD 1.65 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 19.3 M | 0.04% |
398,176
+109,002
| +38% | +USD 6.19 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
167
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 19.3 M | 0.04% |
467,793
+216,636
| +86% | +USD 10 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
168
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 19.3 M | 0.04% |
220,001
-20,287
| -8% | -USD 1.84 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
169
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 19.2 M | 0.04% |
26,725
+625
| +2% | +USD 427 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
170
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 19.2 M | 0.04% |
348,668
-117,134
| -25% | -USD 6.43 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
171
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 19.1 M | 0.04% |
85,468
+9,481
| +12% | +USD 1.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
172
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 19.1 M | 0.04% |
70,207
+7,901
| +13% | +USD 2.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 18.9 M | 0.04% |
709,307
-10,309
| -1% | -USD 279 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
174
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 18.8 M | 0.04% |
224,294
+23,887
| +12% | +USD 1.95 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
175
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 18.7 M | 0.04% |
19,414
-1,509
| -7% | -USD 1.56 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealthfront Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthfront Advisers mantenía 1,138 posiciones por un valor de USD 52 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 45.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthfront Advisers muestra 62 nuevos, Aumentaron 608, 447 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 54,444 acciones con un valor de USD 12 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 70 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealthfront Advisers en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 54,444 acciones por un valor de USD 12 M.
- Wealthfront Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 185 M.
- La mayor reducción de Wealthfront Advisers durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 70 M.
- Wealthfront Advisers cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront Advisers representan 56% de su cartera de USD 52 mil M en T2 2026.
- Wealthfront Advisers abrió 62 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthfront Advisers aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.