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Wealthfront Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 52 bi
Giro
7,12%
Retorno est. (1 ano)
24,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,58%
Retorno est. (1 ano)
+24,53%
Retorno est. (3 anos)
+63,26%
Retorno est. (5 anos)
+56,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,48 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,09%
Posição
1.138
Nova
62
Aumentada
608
Reduzida
447
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 117 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 109 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 97,4 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 64,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 39 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 31,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,91% |
| 2 | Tecnologia | 7,11% |
| 3 | Financeiro | 2,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| 5 | Industriais | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 21,2 mi | 0,04% |
375.490
+108.069
| +40% | +US$ 6,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 20,7 mi | 0,04% |
387.706
+11.873
| +3% | +US$ 787 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 20,7 mi | 0,04% |
41.608
-4.787
| -10% | -US$ 2,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
154
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 20,6 mi | 0,04% |
213.819
-9.646
| -4% | -US$ 924 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
155
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 20,3 mi | 0,04% |
185.095
-33.277
| -15% | -US$ 3,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
156
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 20,3 mi | 0,04% |
569.315
+160.238
| +39% | +US$ 7,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
157
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 20,2 mi | 0,04% |
26.734
-1.231
| -4% | -US$ 976 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
158
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 20,2 mi | 0,04% |
198.490
+6.961
| +4% | +US$ 694 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 20 mi | 0,04% |
209.303
+5.158
| +3% | +US$ 486 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
160
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 20 mi | 0,04% |
88.184
+1.105
| +1% | +US$ 234 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
161
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 20 mi | 0,04% |
31.473
-1.487
| -5% | -US$ 861 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
162
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 19,7 mi | 0,04% |
190.044
+8.527
| +5% | +US$ 761 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,6 mi | 0,04% |
90.125
+9.222
| +11% | +US$ 1,93 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
164
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 19,6 mi | 0,04% |
324.205
-1.311
| -0,4% | -US$ 73,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
165
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 19,6 mi | 0,04% |
270.951
-22.530
| -8% | -US$ 1,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 19,3 mi | 0,04% |
398.176
+109.002
| +38% | +US$ 6,19 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
167
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 19,3 mi | 0,04% |
467.793
+216.636
| +86% | +US$ 10 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
168
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 19,3 mi | 0,04% |
220.001
-20.287
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
169
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 19,2 mi | 0,04% |
26.725
+625
| +2% | +US$ 427 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
170
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 19,2 mi | 0,04% |
348.668
-117.134
| -25% | -US$ 6,43 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
171
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 19,1 mi | 0,04% |
85.468
+9.481
| +12% | +US$ 1,95 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
172
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 19,1 mi | 0,04% |
70.207
+7.901
| +13% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
173
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 18,9 mi | 0,04% |
709.307
-10.309
| -1% | -US$ 279 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
174
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 18,8 mi | 0,04% |
224.294
+23.887
| +12% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
175
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 18,7 mi | 0,04% |
19.414
-1.509
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealthfront Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthfront Advisers detinha 1.138 posições avaliadas em US$ 52 bi, alta de 14% em relação a US$ 45,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthfront Advisers mostra 62 novas, 608 aumentaram, 447 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 54.444 ações no valor de US$ 12 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 70 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealthfront Advisers no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 54.444 ações no valor de US$ 12 mi.
- Wealthfront Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 185 mi.
- A maior redução de Wealthfront Advisers em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 70 mi.
- Wealthfront Advisers encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront Advisers representam 56% de sua carteira de US$ 52 bi no T2 2026.
- Wealthfront Advisers abriu 62 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthfront Advisers subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront Advisers referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.