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Wealthfront Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 52 mil M
Rotación
7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
24.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6481 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.09%
Posición
1,138
Nuevas
62
Aumentadas
608
Reducidas
447
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 185 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 117 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 109 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 97.4 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 64.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 70 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 39 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.91% |
| 2 | Tecnología | 7.11% |
| 3 | Finanzas | 2.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| 5 | Industriales | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6771 M | 13.01% |
18,297,773
+328,328
| +2% | +USD 117 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4148 M | 7.97% |
58,220,511
+533,547
| +0.9% | +USD 37.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3365 M | 6.47% |
40,620,373
-65,823
| -0.2% | -USD 5.25 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3235 M | 6.22% |
116,784,490
+446,450
| +0.4% | +USD 12 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2777 M | 5.34% |
46,521,161
+599,495
| +1% | +USD 35.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2462 M | 4.73% |
14,987,349
+613,862
| +4% | +USD 97.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2241 M | 4.31% |
9,471,819
+474,673
| +5% | +USD 109 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1490 M | 2.86% |
51,435,009
-1,121,129
| -2% | -USD 31.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1356 M | 2.61% |
12,435,413
+1,700,576
| +16% | +USD 185 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1344 M | 2.58% |
17,739,616
+313,914
| +2% | +USD 23.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1319 M | 2.54% |
26,083,419
+1,169,660
| +5% | +USD 58.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 980 M | 1.88% |
10,163,867
+93,687
| +0.9% | +USD 8.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 935 M | 1.8% |
35,292,799
+1,047,860
| +3% | +USD 28 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 881 M | 1.69% |
4,400,817
+37,051
| +0.8% | +USD 7.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 849 M | 1.63% |
3,450,306
+132,131
| +4% | +USD 30.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 607 M | 1.17% |
883,355
+22,204
| +3% | +USD 14.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 520 M | 1% |
1,715,012
+18,351
| +1% | +USD 5.26 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 490 M | 0.94% |
4,552,278
+109,514
| +2% | +USD 11.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 489 M | 0.94% |
5,914,540
-847,509
| -13% | -USD 70 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 482 M | 0.93% |
1,667,085
+80,473
| +5% | +USD 23 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 450 M | 0.86% |
2,748,033
+101,836
| +4% | +USD 16.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1169 M
| USD 429 M | 0.82% |
17,483,077
+72,318
| +0.4% | +USD 1.75 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 419 M | 0.81% |
7,276,324
+1,076,603
| +17% | +USD 61.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 400 M | 0.77% |
12,619,208
-188,634
| -1% | -USD 5.98 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 313 M | 0.6% |
874,716
+28,048
| +3% | +USD 10.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealthfront Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthfront Advisers mantenía 1,138 posiciones por un valor de USD 52 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 45.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthfront Advisers muestra 62 nuevos, Aumentaron 608, 447 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 54,444 acciones con un valor de USD 12 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 70 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealthfront Advisers en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 54,444 acciones por un valor de USD 12 M.
- Wealthfront Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 185 M.
- La mayor reducción de Wealthfront Advisers durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 70 M.
- Wealthfront Advisers cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront Advisers representan 56% de su cartera de USD 52 mil M en T2 2026.
- Wealthfront Advisers abrió 62 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthfront Advisers aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.