Wealth Management Resources
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de Wealth Management Resources State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Management Resources Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 542 k Comprar
5,360
+3
+0.1% +USD 309 0.17% 26
2026
Q2 		USD 578 k Comprar
5,357
+2
+0% +USD 207 0.18% 26
2026
Q1 		USD 490 k Vender
5,355
-1,695
-24% -USD 158 k 0.17% 26
2025
Q4 		USD 629 k Comprar
7,050
+282
+4% +USD 25.6 k 0.22% 24
2025
Q3 		USD 613 k Vender
6,768
-467
-6% -USD 40.2 k 0.2% 27
2025
Q2 		USD 598 k Vender
7,235
-534
-7% -USD 41.9 k 0.2% 28
2025
Q1 		USD 595 k Vender
7,769
-1,627
-17% -USD 129 k 0.22% 28
2024
Q4 		USD 732 k Vender
9,396
-16,303
-63% -USD 1.29 M 0.27% 28
2024
Q3 		USD 1.97 M Comprar
25,699
+566
+2% +USD 41.6 k 0.79% 21
2024
Q2 		USD 1.81 M Comprar
25,133
+2,784
+12% +USD 199 k 0.78% 21
2024
Q1 		USD 1.63 M Vender
22,349
-801
-3% -USD 57.4 k 0.71% 23
2023
Q4 		USD 1.67 M Comprar
23,150
+1,668
+8% +USD 113 k 0.79% 23
2023
Q3 		USD 1.46 M Comprar
21,482
+2,591
+14% +USD 181 k 0.7% 22
2023
Q2 		USD 1.32 M Comprar
18,891
+8,367
+80% +USD 563 k 0.77% 20
2023
Q1 		USD 706 k Comprar
10,524
+1,038
+11% +USD 69.5 k 0.43% 27
2022
Q4 		USD 610 k Comprar
9,486
+590
+7% +USD 38.4 k 0.4% 29
2022
Q3 		USD 563 k Comprar
8,896
+1,335
+18% +USD 89.8 k 0.37% 29
2022
Q2 		USD 488 k Comprar
7,561
+2,495
+49% +USD 173 k 0.3% 31
2022
Q1 		USD 390 k Comprar
5,066
+145
+3% +USD 11.1 k 0.27% 35
2021
Q4 		USD 408 k Comprar
+4,921
Nuevas +USD 421 k 0.26% 36

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lifestyle Asset Management
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
Paladin Partners
Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Finward Bancorp
Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Management Resources en CWB: resumen de T3 2026

Wealth Management Resources aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.06% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 309 y elevar la posición a 5,360 acciones con un valor de USD 542 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Wealth Management Resources reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Management Resources tenía 5,360 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 542 k.
  • Wealth Management Resources compró 3 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 309.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.17% de la cartera de Wealth Management Resources en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Wealth Management Resources reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Management Resources en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Management Resources correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.