Wealth Forward LLC
icono de OEF

de Wealth Forward LLC iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13 M Vender
33,932
-25,772
-43% -USD 9.7 M 5.87% 5
2026
Q2 		USD 21.8 M Vender
59,704
-57
-0.1% -USD 20.4 k 10.88% 2
2026
Q1 		USD 19 M Comprar
59,761
+526
+0.9% +USD 176 k 10.73% 3
2025
Q4 		USD 20.3 M Vender
59,235
-162
-0.3% -USD 55 k 11.48% 1
2025
Q3 		USD 19.8 M Vender
59,397
-897
-1% -USD 285 k 11.48% 1
2025
Q2 		USD 18.4 M Vender
60,294
-508
-0.8% -USD 142 k 12.33% 3
2025
Q1 		USD 16.5 M Vender
60,802
-401
-0.7% -USD 115 k 11.72% 4
2024
Q4 		USD 17.7 M Comprar
61,203
+2,427
+4% +USD 694 k 12.47% 3
2024
Q3 		USD 16.3 M Comprar
58,776
+11,182
+23% +USD 2.99 M 11.41% 4
2024
Q2 		USD 12.6 M Comprar
47,594
+447
+0.9% +USD 112 k 9.83% 4
2024
Q1 		USD 11.7 M Comprar
47,147
+1,071
+2% +USD 253 k 9.18% 4
2023
Q4 		USD 10.3 M Comprar
+46,076
Nuevas +USD 9.7 M 8.7% 6

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Financial Partners Group (Kansas)
Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas AUM de USD 964 M 20.66% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
Amplius Wealth Advisors
Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 1457 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
The Wealth Group
The Wealth Group Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 540 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
Investors Research Corp
Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año
Detalus Advisors
Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 507 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en OEF: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC redujo su participación en iShares S&P 100 ETF (OEF) en 43% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 M, y conservó 33,932 acciones valuadas en USD 13 M. La posición representa 5.87% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en OEF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 251 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 33,932 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 13 M.
  • Wealth Forward LLC vendió 25,772 acciones de iShares S&P 100 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.7 M.
  • iShares S&P 100 ETF representó 5.87% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Forward LLC en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 21.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 251 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.