WBH Advisory
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de WBH Advisory Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.35 M Comprar
62,074
+3,670
+6% +USD 309 k 0.36% 55
2026
Q1 		USD 4.3 M Vender
58,404
-5,160
-8% -USD 401 k 0.32% 64
2025
Q4 		USD 5.17 M Comprar
63,564
+5,370
+9% +USD 436 k 0.38% 54
2025
Q3 		USD 4.65 M Comprar
58,194
+1,272
+2% +USD 97.2 k 0.36% 57
2025
Q2 		USD 4.16 M Comprar
56,922
+20,916
+58% +USD 1.38 M 0.35% 59
2025
Q1 		USD 2.23 M Vender
36,006
-4,608
-11% -USD 311 k 0.21% 86
2024
Q4 		USD 2.78 M Comprar
40,614
+22,266
+121% +USD 1.5 M 0.26% 73
2024
Q3 		USD 1.17 M Vender
18,348
-708
-4% -USD 43.9 k 0.11% 137
2024
Q2 		USD 1.19 M Comprar
19,056
+1,440
+8% +USD 84 k 0.12% 131
2024
Q1 		USD 1.01 M Mantener
17,616
– – 0.1% 148
2023
Q4 		USD 913 k Comprar
17,616
+498
+3% +USD 24 k 0.1% 157
2023
Q3 		USD 777 k Comprar
17,118
+1,056
+7% +USD 49.9 k 0.1% 157
2023
Q2 		USD 757 k Comprar
16,062
+3,132
+24% +USD 136 k 0.09% 165
2023
Q1 		USD 538 k Comprar
+12,930
Nuevas +USD 503 k 0.07% 200
2022
Q3 		USD 314 k Mantener
8,796
– – 0.05% 234
2022
Q2 		USD 338 k Vender
8,796
-858
-9% -USD 35.2 k 0.05% 238
2022
Q1 		USD 422 k Vender
9,654
-4,608
-32% -USD 218 k 0.05% 221
2021
Q4 		USD 763 k Comprar
14,262
+1,584
+12% +USD 82.5 k 0.09% 178
2021
Q3 		USD 613 k Mantener
12,678
– – 0.08% 186
2021
Q2 		USD 633 k Comprar
12,678
+900
+8% +USD 40.9 k 0.09% 158
2021
Q1 		USD 505 k Comprar
11,778
+66
+0.6% +USD 2.82 k 0.08% 175
2020
Q4 		USD 505 k Comprar
11,712
+1,608
+16% +USD 64.2 k 0.09% 170
2020
Q3 		USD 383 k Comprar
10,104
+690
+7% +USD 25.5 k 0.08% 182
2020
Q2 		USD 317 k Comprar
9,414
+12
+0.1% +USD 369 0.08% 192
2020
Q1 		USD 245 k Comprar
9,402
+18
+0.2% +USD 539 0.06% 199
2019
Q4 		USD 285 k Comprar
+9,384
Nuevas +USD 271 k 0.06% 209

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de WBH Advisory en VUG: resumen de T2 2026

WBH Advisory aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 6.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 309 k y elevar la posición a 62,074 acciones con un valor de USD 5.35 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #55.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,910 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, WBH Advisory tenía 62,074 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 5.35 M.
  • WBH Advisory compró 3,670 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 309 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.36% de la cartera de WBH Advisory en T2 2026 y fue su posición número 55.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,910 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.