WBH Advisory
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de WBH Advisory iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 454 k Comprar
3,106
+54
+2% +USD 7.8 k 0.03% 261
2026
Q2 		USD 435 k Comprar
3,052
+14
+0.5% +USD 1.92 k 0.03% 269
2026
Q1 		USD 371 k Vender
3,038
-285
-9% -USD 36.4 k 0.03% 275
2025
Q4 		USD 428 k Comprar
3,323
+18
+0.5% +USD 2.3 k 0.03% 247
2025
Q3 		USD 416 k Vender
3,305
-54
-2% -USD 6.53 k 0.03% 252
2025
Q2 		USD 390 k Comprar
3,359
+40
+1% +USD 4.26 k 0.03% 258
2025
Q1 		USD 340 k Comprar
3,319
+213
+7% +USD 23.2 k 0.03% 254
2024
Q4 		USD 342 k Vender
3,106
-288
-8% -USD 32.2 k 0.03% 252
2024
Q3 		USD 369 k Vender
3,394
-360
-10% -USD 37.7 k 0.04% 243
2024
Q2 		USD 390 k Comprar
3,754
+60
+2% +USD 6 k 0.04% 231
2024
Q1 		USD 372 k Comprar
3,694
+195
+6% +USD 18.7 k 0.04% 242
2023
Q4 		USD 319 k Comprar
+3,499
Nuevas +USD 297 k 0.04% 256

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Posición de WBH Advisory en DSI: resumen de T3 2026

WBH Advisory aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 7.8 k y elevar la posición a 3,106 acciones con un valor de USD 454 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #261.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, WBH Advisory tenía 3,106 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 454 k.
  • WBH Advisory compró 54 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 7.8 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de WBH Advisory en T3 2026 y fue su posición número 261.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.