WBH Advisorys iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WBH Advisory Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	434.574 $	Kaufen	3.052 +14	+0,5 %	+1.919 $	0,03 %	269
2026 Q1	371.092 $	Verkaufen	3.038 -285	-9 %	-36.438 $	0,03 %	275
2025 Q4	428.102 $	Kaufen	3.323 +18	+0,5 %	+2.299 $	0,03 %	247
2025 Q3	416.265 $	Verkaufen	3.305 -54	-2 %	-6.529 $	0,03 %	252
2025 Q2	390.181 $	Kaufen	3.359 +40	+1 %	+4.260 $	0,03 %	258
2025 Q1	339.899 $	Kaufen	3.319 +213	+7 %	+23.238 $	0,03 %	254
2024 Q4	342.437 $	Verkaufen	3.106 -288	-8 %	-32.177 $	0,03 %	252
2024 Q3	369.233 $	Verkaufen	3.394 -360	-10 %	-37.742 $	0,04 %	243
2024 Q2	389.853 $	Kaufen	3.754 +60	+2 %	+6.004 $	0,04 %	231
2024 Q1	372.392 $	Kaufen	3.694 +195	+6 %	+18.651 $	0,04 %	242
2023 Q4	318.584 $	Kaufen	+3.499	Neu	+296.840 $	0,04 %	256

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von WBH Advisory: Q2 2026 im Rückblick

WBH Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 0,46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.919 $ und erhöhte die Position damit auf 3.052 Aktien im Wert von 434.574 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #269.

WBH Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WBH Advisory 3.052 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 434.574 $.
WBH Advisory kaufte im Q2 2026 14 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 1.919 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von WBH Advisory aus und war dessen Position auf Rang 269.
WBH Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .