de Waverly Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 124 M	Comprar	1,537,251 +115,563	+8%	+USD 8.96 M	0.72%	26
2026 Q1	USD 102 M	Comprar	1,421,688 +48,400	+4%	+USD 3.6 M	0.76%	23
2025 Q4	USD 100 M	Comprar	1,373,288 +1,155,200	+530%	+USD 84 M	0.81%	22
2025 Q3	USD 16 M	Vender	218,088 -1,632	-0.7%	-USD 117 k	0.16%	124
2025 Q2	USD 15.4 M	Comprar	219,720 +2,976	+1%	+USD 195 k	0.17%	123
2025 Q1	USD 14 M	Comprar	216,744 +47,236	+28%	+USD 3.17 M	0.17%	128
2024 Q4	USD 11.2 M	Comprar	169,508 +28,064	+20%	+USD 1.91 M	0.17%	124
2024 Q3	USD 9.33 M	Comprar	141,444 +4,424	+3%	+USD 278 k	0.17%	130
2024 Q2	USD 8.29 M	Comprar	137,020 +21,512	+19%	+USD 1.31 M	0.16%	131
2024 Q1	USD 7.22 M	Comprar	115,508 +11,052	+11%	+USD 653 k	0.17%	112
2023 Q4	USD 6.08 M	Comprar	104,456 +236	+0.2%	+USD 12.6 k	0.23%	72
2023 Q3	USD 5.43 M	Comprar	104,220 +3,740	+4%	+USD 205 k	0.24%	76
2023 Q2	USD 5.53 M	Comprar	100,480 +17,936	+22%	+USD 940 k	0.24%	73
2023 Q1	USD 4.35 M	Vender	82,544 -124	-0.1%	-USD 6.6 k	0.23%	68
2022 Q4	USD 4.21 M	Comprar	82,668 +1,584	+2%	+USD 80.7 k	0.23%	64
2022 Q3	USD 3.81 M	Vender	81,084 -9,016	-10%	-USD 471 k	0.27%	50
2022 Q2	USD 4.44 M	Vender	90,100 -76	-0.1%	-USD 4.11 k	0.41%	36
2022 Q1	USD 5.36 M	Vender	90,176 -164	-0.2%	-USD 9.6 k	0.45%	30
2021 Q4	USD 5.3 M	Comprar	90,340 +11,380	+14%	+USD 713 k	0.46%	32
2021 Q3	USD 5.07 M	Comprar	78,960 +1,024	+1%	+USD 61.9 k	0.43%	31
2021 Q2	USD 4.76 M	Vender	77,936 -900	-1%	-USD 52.2 k	0.44%	31
2021 Q1	USD 4.53 M	Vender	78,836 -5,944	-7%	-USD 323 k	0.45%	32
2020 Q4	USD 4.71 M	Vender	84,780 -1,672	-2%	-USD 81 k	0.49%	31
2020 Q3	USD 3.81 M	Vender	86,452 -680	-0.8%	-USD 29.6 k	0.51%	31
2020 Q2	USD 3.88 M	Vender	87,132 -1,508	-2%	-USD 57.8 k	0.5%	30
2020 Q1	USD 2.92 M	Comprar	88,640 +628	+0.7%	+USD 26 k	0.49%	29
2019 Q4	USD 4.03 M	Vender	88,012 -5,396	-6%	-USD 232 k	0.53%	32
2019 Q3	USD 3.91 M	Comprar	93,408 +152	+0.2%	+USD 6.35 k	0.56%	32
2019 Q2	USD 3.9 M	Comprar	93,256 +1,036	+1%	+USD 42.4 k	0.58%	30
2019 Q1	USD 3.71 M	Comprar	92,220 +364	+0.4%	+USD 14 k	0.57%	30
2018 Q4	USD 3.17 M	Vender	91,856 -42,208	-31%	-USD 1.58 M	0.55%	30
2018 Q3	USD 5.5 M	Comprar	134,064 +3,048	+2%	+USD 124 k	0.81%	17
2018 Q2	USD 5.16 M	Comprar	131,016 +588	+0.5%	+USD 23.1 k	0.8%	18
2018 Q1	USD 5.03 M	Vender	130,428 -7,536	-5%	-USD 297 k	0.81%	18
2017 Q4	USD 5.34 M	Comprar	137,964 +1,296	+0.9%	+USD 48.9 k	0.76%	17
2017 Q3	USD 5.02 M	Vender	136,668 -5,524	-4%	-USD 199 k	1.09%	13
2017 Q2	USD 5.07 M	Comprar	142,192 +4,048	+3%	+USD 143 k	1.27%	8
2017 Q1	USD 4.81 M	Comprar	138,144 +44,580	+48%	+USD 1.53 M	1.27%	8
2016 Q4	USD 3.08 M	Comprar	93,564 +1,936	+2%	+USD 62.7 k	1.14%	10
2016 Q3	USD 2.96 M	Comprar	91,628 +10,704	+13%	+USD 343 k	1.24%	7
2016 Q2	USD 2.5 M	Comprar	80,924 +1,728	+2%	+USD 52.8 k	1.13%	9
2016 Q1	USD 2.4 M	Vender	79,196 -7,092	-8%	-USD 201 k	1.47%	10
2015 Q4	USD 2.59 M	Vender	86,288 -2,748	-3%	-USD 83.8 k	1.13%	12
2015 Q3	USD 2.6 M	Vender	89,036 -15,524	-15%	-USD 484 k	1.79%	5
2015 Q2	USD 3.33 M	Comprar	104,560 +13,644	+15%	+USD 443 k	2.05%	5
2015 Q1	USD 3.02 M	Vender	90,916 -5,540	-6%	-USD 174 k	1.53%	7
2014 Q4	USD 2.98 M	Comprar	96,456 +5,632	+6%	+USD 170 k	1.5%	7
2014 Q3	USD 2.66 M	Vender	90,824 -27,520	-23%	-USD 817 k	1.44%	5
2014 Q2	USD 3.51 M	Comprar	118,344 +16,324	+16%	+USD 466 k	1.46%	7
2014 Q1	USD 2.9 M	Comprar	102,020 +2,752	+3%	+USD 76.4 k	1.31%	8
2013 Q4	USD 2.73 M	Comprar	99,268 +4,364	+5%	+USD 116 k	0.96%	11
2013 Q3	USD 2.43 M	Vender	94,904 -308	-0.3%	-USD 7.73 k	1.24%	7
2013 Q2	USD 2.26 M	Comprar	+95,212	Nuevas	+USD 2.26 M	1.31%	8

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en VO: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 8.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.96 M y elevar la posición a 1,537,251 acciones con un valor de USD 124 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 1,537,251 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 124 M.
Waverly Advisors compró 115,563 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.96 M.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.72% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 26.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.