Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.16 M Comprar
57,827
+2,245
+4% +USD 239 k 0.04% 392
2026
Q1 		USD 5.92 M Comprar
55,582
+3,896
+8% +USD 417 k 0.04% 370
2025
Q4 		USD 5.51 M Comprar
51,686
+898
+2% +USD 95.7 k 0.04% 351
2025
Q3 		USD 5.42 M Vender
50,788
-456
-0.9% -USD 48.7 k 0.05% 307
2025
Q2 		USD 5.45 M Vender
51,244
-407
-0.8% -USD 43 k 0.06% 292
2025
Q1 		USD 5.45 M Vender
51,651
-1,858
-3% -USD 196 k 0.07% 279
2024
Q4 		USD 5.64 M Comprar
53,509
+1,601
+3% +USD 169 k 0.09% 200
2024
Q3 		USD 5.51 M Comprar
51,908
+243
+0.5% +USD 25.6 k 0.1% 185
2024
Q2 		USD 5.4 M Vender
51,665
-132
-0.3% -USD 13.8 k 0.11% 174
2024
Q1 		USD 5.42 M Comprar
+51,797
Nuevas +USD 5.44 M 0.13% 135
2023
Q2 		– Vender
-4,125
Cerradas -USD 432 k – 373
2023
Q1 		USD 432 k Mantener
4,125
– – 0.02% 205
2022
Q4 		USD 430 k Comprar
4,125
+832
+25% +USD 86.1 k 0.02% 189
2022
Q3 		USD 338 k Comprar
+3,293
Nuevas +USD 344 k 0.02% 188

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en SUB: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 239 k y elevar la posición a 57,827 acciones con un valor de USD 6.16 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #392.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en SUB en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 921 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 57,827 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 6.16 M.
  • Waverly Advisors compró 2,245 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 239 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 392.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 921 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.