de Waverly Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 24.7 M	Vender	272,566 -1,957	-0.7%	-USD 172 k	0.14%	137
2026 Q1	USD 21.7 M	Vender	274,523 -44,670	-14%	-USD 3.69 M	0.16%	130
2025 Q4	USD 26.3 M	Comprar	319,193 +489	+0.2%	+USD 40 k	0.21%	98
2025 Q3	USD 25.7 M	Vender	318,704 -30,750	-9%	-USD 2.39 M	0.26%	78
2025 Q2	USD 26.2 M	Vender	349,454 -1,796	-0.5%	-USD 125 k	0.29%	75
2025 Q1	USD 23.9 M	Vender	351,250 -3,301	-0.9%	-USD 236 k	0.29%	77
2024 Q4	USD 25.3 M	Vender	354,551 -10,188	-3%	-USD 733 k	0.39%	52
2024 Q3	USD 25.6 M	Vender	364,739 -39,048	-10%	-USD 2.64 M	0.47%	40
2024 Q2	USD 26.8 M	Vender	403,787 -1,770	-0.4%	-USD 113 k	0.53%	36
2024 Q1	USD 26 M	Comprar	+405,557	Nuevas	+USD 24.7 M	0.61%	31

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en SPTM: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.71% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 172 k, y conservó 272,566 acciones valuadas en USD 24.7 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #137.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en SPTM en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.8 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 272,566 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 24.7 M.
Waverly Advisors vendió 1,957 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 172 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.14% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 137.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 26.8 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.