Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.8 M Vender
382,496
-25,820
-6% -USD 853 k 0.08% 234
2026
Q1 		USD 11.9 M Vender
408,316
-28,138
-6% -USD 843 k 0.09% 224
2025
Q4 		USD 12.4 M Vender
436,454
-84,000
-16% -USD 2.37 M 0.1% 196
2025
Q3 		USD 14.5 M Vender
520,454
-32,801
-6% -USD 877 k 0.14% 141
2025
Q2 		USD 14 M Vender
553,255
-49,355
-8% -USD 1.17 M 0.15% 133
2025
Q1 		USD 14.1 M Comprar
602,610
+520,125
+631% +USD 13.3 M 0.17% 125
2024
Q4 		USD 2.13 M Vender
82,485
-23,897
-22% -USD 636 k 0.03% 373
2024
Q3 		USD 2.74 M Vender
106,382
-10,696
-9% -USD 266 k 0.05% 282
2024
Q2 		USD 2.78 M Vender
117,078
-6,168
-5% -USD 146 k 0.05% 266
2024
Q1 		USD 3.03 M Comprar
+123,246
Nuevas +USD 2.89 M 0.07% 206

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en SCHA: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 6.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 853 k, y conservó 382,496 acciones valuadas en USD 13.8 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #234.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 382,496 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 13.8 M.
  • Waverly Advisors vendió 25,820 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 853 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 234.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waverly Advisors en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,360 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.