Waverly Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,8 Mio. $	Verkaufen	382.496 -25.820	-6 %	-853.222 $	0,08 %	234
2026 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	408.316 -28.138	-6 %	-843.448 $	0,09 %	224
2025 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	436.454 -84.000	-16 %	-2,37 Mio. $	0,1 %	196
2025 Q3	14,5 Mio. $	Verkaufen	520.454 -32.801	-6 %	-877.089 $	0,14 %	141
2025 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	553.255 -49.355	-8 %	-1,17 Mio. $	0,15 %	133
2025 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	602.610 +520.125	+631 %	+13,3 Mio. $	0,17 %	125
2024 Q4	2,13 Mio. $	Verkaufen	82.485 -23.897	-22 %	-635.832 $	0,03 %	373
2024 Q3	2,74 Mio. $	Verkaufen	106.382 -10.696	-9 %	-265.569 $	0,05 %	282
2024 Q2	2,78 Mio. $	Verkaufen	117.078 -6.168	-5 %	-146.200 $	0,05 %	266
2024 Q1	3,03 Mio. $	Kaufen	+123.246	Neu	+2,89 Mio. $	0,07 %	206

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 853.222 $ und hielt danach 382.496 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #234.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 382.496 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 13,8 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 25.820 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 853.222 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 234.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .