Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.9 M Vender
123,583
-4,541
-4% -USD 586 k 0.1% 202
2026
Q1 		USD 15.2 M Comprar
128,124
+2,473
+2% +USD 299 k 0.11% 178
2025
Q4 		USD 14.3 M Vender
125,651
-5,185
-4% -USD 581 k 0.12% 165
2025
Q3 		USD 14.5 M Vender
130,836
-9,080
-6% -USD 964 k 0.14% 144
2025
Q2 		USD 13.9 M Vender
139,916
-14,638
-9% -USD 1.38 M 0.15% 136
2025
Q1 		USD 15.1 M Vender
154,554
-5,666
-4% -USD 598 k 0.18% 116
2024
Q4 		USD 17.4 M Vender
160,220
-4,247
-3% -USD 471 k 0.27% 77
2024
Q3 		USD 17.7 M Vender
164,467
-16,800
-9% -USD 1.74 M 0.33% 60
2024
Q2 		USD 17.6 M Vender
181,267
-21,671
-11% -USD 2.13 M 0.35% 53
2024
Q1 		USD 20.9 M Vender
202,938
-19,222
-9% -USD 1.91 M 0.49% 39
2023
Q4 		USD 22.9 M Vender
222,160
-21,841
-9% -USD 1.99 M 0.86% 25
2023
Q3 		USD 21.8 M Vender
244,001
-16,624
-6% -USD 1.58 M 0.95% 21
2023
Q2 		USD 24.8 M Vender
260,625
-18,201
-7% -USD 1.66 M 1.09% 18
2023
Q1 		USD 26.1 M Vender
278,826
-14,469
-5% -USD 1.41 M 1.36% 17
2022
Q4 		USD 26.8 M Comprar
293,295
+279,272
+1,992% +USD 25.7 M 1.49% 17
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
+14,023
Nuevas +USD 1.3 M 0.08% 102
2022
Q1 		– Vender
-6,229
Cerradas -USD 626 k – 208
2021
Q4 		USD 626 k Comprar
+6,229
Nuevas +USD 653 k 0.05% 105
2018
Q1 		– Vender
-310
Cerradas -USD 24 k – 271
2017
Q4 		USD 24 k Comprar
+310
Nuevas +USD 23.3 k ﹤0.01% 282

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en IJS: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 3.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 586 k, y conservó 123,583 acciones valuadas en USD 16.9 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #202.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.8 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 123,583 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 16.9 M.
  • Waverly Advisors vendió 4,541 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 586 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.1% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 202.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waverly Advisors en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 26.8 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.