Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 26.7 M Comprar
353,400
+244,140
+223% +USD 20.7 M 0.15% 129
2026
Q1 		USD 9.6 M Comprar
109,260
+16,565
+18% +USD 1.52 M 0.07% 264
2025
Q4 		USD 7.52 M Comprar
92,695
+77,356
+504% +USD 6.05 M 0.06% 296
2025
Q3 		USD 1.12 M Comprar
15,339
+1,558
+11% +USD 102 k 0.01% 613
2025
Q2 		USD 859 k Vender
13,781
-707
-5% -USD 43.8 k 0.01% 655
2025
Q1 		USD 854 k Vender
14,488
-280
-2% -USD 15.1 k 0.01% 641
2024
Q4 		USD 731 k Comprar
14,768
+5,154
+54% +USD 259 k 0.01% 585
2024
Q3 		USD 478 k Comprar
9,614
+24
+0.3% +USD 1.12 k 0.01% 594
2024
Q2 		USD 421 k Comprar
9,590
+169
+2% +USD 7.47 k 0.01% 610
2024
Q1 		USD 396 k Comprar
9,421
+1,236
+15% +USD 48.5 k 0.01% 518
2023
Q4 		USD 319 k Vender
8,185
-1,405
-15% -USD 52.6 k 0.01% 351
2023
Q3 		USD 336 k Vender
9,590
-156
-2% -USD 5.69 k 0.01% 308
2023
Q2 		USD 355 k Comprar
+9,746
Nuevas +USD 365 k 0.02% 275
2015
Q1 		– Vender
-2,000
Cerradas -USD 46 k – 381
2014
Q4 		USD 46 k Vender
2,000
-2,750
-58% -USD 63.9 k 0.02% 125
2014
Q3 		USD 111 k Mantener
4,750
– – 0.06% 129
2014
Q2 		USD 122 k Comprar
+4,750
Nuevas +USD 119 k 0.05% 128
2014
Q1 		– Vender
-2,912
Cerradas -USD 68 k – 766
2013
Q4 		USD 68 k Comprar
+2,912
Nuevas +USD 71.9 k 0.02% 287

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en IAU: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 223% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 20.7 M y elevar la posición a 353,400 acciones con un valor de USD 26.7 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2013 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,919 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 353,400 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 26.7 M.
  • Waverly Advisors compró 244,140 acciones de iShares Gold Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 20.7 M.
  • iShares Gold Trust representó 0.15% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 129.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2013 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,919 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.