Waverly Advisors
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Waverly Advisorss iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		26,7 Mio. $ Kaufen
353.400
+244.140
+223 % +20,7 Mio. $ 0,15 % 129
2026
Q1 		9,6 Mio. $ Kaufen
109.260
+16.565
+18 % +1,52 Mio. $ 0,07 % 264
2025
Q4 		7,52 Mio. $ Kaufen
92.695
+77.356
+504 % +6,05 Mio. $ 0,06 % 296
2025
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
15.339
+1.558
+11 % +101.638 $ 0,01 % 613
2025
Q2 		859.383 $ Verkaufen
13.781
-707
-5 % -43.810 $ 0,01 % 655
2025
Q1 		854.212 $ Verkaufen
14.488
-280
-2 % -15.146 $ 0,01 % 641
2024
Q4 		731.164 $ Kaufen
14.768
+5.154
+54 % +258.980 $ 0,01 % 585
2024
Q3 		477.816 $ Kaufen
9.614
+24
+0,3 % +1.123 $ 0,01 % 594
2024
Q2 		421.289 $ Kaufen
9.590
+169
+2 % +7.468 $ 0,01 % 610
2024
Q1 		395.776 $ Kaufen
9.421
+1.236
+15 % +48.453 $ 0,01 % 518
2023
Q4 		319.461 $ Verkaufen
8.185
-1.405
-15 % -52.573 $ 0,01 % 351
2023
Q3 		335.554 $ Verkaufen
9.590
-156
-2 % -5.693 $ 0,01 % 308
2023
Q2 		354.657 $ Kaufen
+9.746
Neu +365.354 $ 0,02 % 275
2015
Q1 		– Verkaufen
-2.000
Geschlossen -46.000 $ – 381
2014
Q4 		46.000 $ Verkaufen
2.000
-2.750
-58 % -63.936 $ 0,02 % 125
2014
Q3 		111.000 $ Halten
4.750
– – 0,06 % 129
2014
Q2 		122.000 $ Kaufen
+4.750
Neu +118.764 $ 0,05 % 128
2014
Q1 		– Verkaufen
-2.912
Geschlossen -68.000 $ – 766
2013
Q4 		68.000 $ Kaufen
+2.912
Neu +71.914 $ 0,02 % 287

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q2 2026 um 223 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20,7 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 353.400 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #129.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 353.400 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 26,7 Mio. $.
  • Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 244.140 Aktien von iShares Gold Trust im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.
  • iShares Gold Trust machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 129.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .