Waverly Advisors
icono de FPE

de Waverly Advisors First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.1 M Comprar
842,725
+37,842
+5% +USD 682 k 0.09% 215
2026
Q1 		USD 14.3 M Comprar
804,883
+27,957
+4% +USD 509 k 0.11% 192
2025
Q4 		USD 14.2 M Comprar
776,926
+53,370
+7% +USD 976 k 0.11% 169
2025
Q3 		USD 13.2 M Comprar
723,556
+38,590
+6% +USD 697 k 0.13% 155
2025
Q2 		USD 12.2 M Vender
684,966
-24,440
-3% -USD 427 k 0.13% 164
2025
Q1 		USD 12.5 M Comprar
709,406
+43,908
+7% +USD 779 k 0.15% 146
2024
Q4 		USD 11.8 M Comprar
665,498
+7,994
+1% +USD 144 k 0.18% 121
2024
Q3 		USD 11.9 M Vender
657,504
-3,987
-0.6% -USD 70.7 k 0.22% 94
2024
Q2 		USD 11.5 M Vender
661,491
-8,812
-1% -USD 152 k 0.23% 94
2024
Q1 		USD 11.6 M Comprar
+670,303
Nuevas +USD 11.5 M 0.27% 71

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en FPE: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 682 k y elevar la posición a 842,725 acciones con un valor de USD 15.1 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #215.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en FPE en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 842,725 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 15.1 M.
  • Waverly Advisors compró 37,842 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 682 k.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó 0.09% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 215.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.