Waverly Advisorss First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FPE Fondsaktivität für FPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	842.725 +37.842	+5 %	+681.572 $	0,09 %	215
2026 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	804.883 +27.957	+4 %	+508.954 $	0,11 %	192
2025 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	776.926 +53.370	+7 %	+976.313 $	0,11 %	169
2025 Q3	13,2 Mio. $	Kaufen	723.556 +38.590	+6 %	+696.827 $	0,13 %	155
2025 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	684.966 -24.440	-3 %	-426.608 $	0,13 %	164
2025 Q1	12,5 Mio. $	Kaufen	709.406 +43.908	+7 %	+779.248 $	0,15 %	146
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	665.498 +7.994	+1 %	+143.531 $	0,18 %	121
2024 Q3	11,9 Mio. $	Verkaufen	657.504 -3.987	-0,6 %	-70.710 $	0,22 %	94
2024 Q2	11,5 Mio. $	Verkaufen	661.491 -8.812	-1 %	-152.062 $	0,23 %	94
2024 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	+670.303	Neu	+11,5 Mio. $	0,27 %	71

Weitere Fonds mit FPE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPE-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) im Q2 2026 um 4,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 681.572 $ und erhöhte die Position damit auf 842.725 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #215.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FPE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 842.725 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im Wert von 15,1 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 37.842 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im geschätzten Wert von 681.572 $.
First Trust Preferred Securities and Income ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 215.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .