Waverly Advisors
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de Waverly Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 732 k Comprar
15,038
+1,393
+10% +USD 69.5 k ﹤0.01% 1005
2026
Q1 		USD 693 k Comprar
13,645
+6
+0% +USD 293 0.01% 940
2025
Q4 		USD 605 k Comprar
13,639
+1,013
+8% +USD 44.1 k ﹤0.01% 932
2025
Q3 		USD 548 k Comprar
12,626
+718
+6% +USD 31.1 k 0.01% 822
2025
Q2 		USD 499 k Vender
11,908
-899
-7% -USD 37.1 k 0.01% 796
2025
Q1 		USD 556 k Vender
12,807
-1,301
-9% -USD 55 k 0.01% 743
2024
Q4 		USD 568 k Comprar
14,108
+364
+3% +USD 15.3 k 0.01% 653
2024
Q3 		USD 577 k Vender
13,744
-43
-0.3% -USD 1.74 k 0.01% 553
2024
Q2 		USD 523 k Comprar
13,787
+2,748
+25% +USD 104 k 0.01% 573
2024
Q1 		USD 425 k Comprar
+11,039
Nuevas +USD 404 k 0.01% 507

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en FDL: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 69.5 k y elevar la posición a 15,038 acciones con un valor de USD 732 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1005.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 15,038 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 732 k.
  • Waverly Advisors compró 1,393 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 69.5 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1005.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.