Waverly Advisorss First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	731.727 $	Kaufen	15.038 +1.393	+10 %	+69.513 $	﹤0,01 %	1005
2026 Q1	693.161 $	Kaufen	13.645 +6	+0 %	+293 $	0,01 %	940
2025 Q4	604.766 $	Kaufen	13.639 +1.013	+8 %	+44.119 $	﹤0,01 %	932
2025 Q3	548.081 $	Kaufen	12.626 +718	+6 %	+31.112 $	0,01 %	822
2025 Q2	498.574 $	Verkaufen	11.908 -899	-7 %	-37.125 $	0,01 %	796
2025 Q1	556.323 $	Verkaufen	12.807 -1.301	-9 %	-54.981 $	0,01 %	743
2024 Q4	567.969 $	Kaufen	14.108 +364	+3 %	+15.277 $	0,01 %	653
2024 Q3	576.557 $	Verkaufen	13.744 -43	-0,3 %	-1.735 $	0,01 %	553
2024 Q2	522.958 $	Kaufen	13.787 +2.748	+25 %	+104.256 $	0,01 %	573
2024 Q1	424.788 $	Kaufen	+11.039	Neu	+404.105 $	0,01 %	507

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 69.513 $ und erhöhte die Position damit auf 15.038 Aktien im Wert von 731.727 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1005.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 15.038 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 731.727 $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 1.393 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 69.513 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1005.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .