Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.75 M Comprar
19,346
+1,668
+9% +USD 229 k 0.02% 620
2026
Q1 		USD 2.14 M Comprar
17,678
+278
+2% +USD 35.5 k 0.02% 633
2025
Q4 		USD 2.24 M Comprar
17,400
+548
+3% +USD 70 k 0.02% 574
2025
Q3 		USD 2.12 M Mantener
16,852
– – 0.02% 503
2025
Q2 		USD 1.96 M Mantener
16,852
– – 0.02% 496
2025
Q1 		USD 1.73 M Comprar
16,852
+14,538
+628% +USD 1.59 M 0.02% 507
2024
Q4 		USD 255 k Comprar
+2,314
Nuevas +USD 259 k ﹤0.01% 872

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en DSI: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 9.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 229 k y elevar la posición a 19,346 acciones con un valor de USD 2.75 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #620.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 19,346 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.75 M.
  • Waverly Advisors compró 1,668 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 229 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 620.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.