Waverly Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,75 Mio. $	Kaufen	19.346 +1.668	+9 %	+228.599 $	0,02 %	620
2026 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	17.678 +278	+2 %	+35.543 $	0,02 %	633
2025 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	17.400 +548	+3 %	+69.998 $	0,02 %	574
2025 Q3	2,12 Mio. $	Halten	16.852	–	–	0,02 %	503
2025 Q2	1,96 Mio. $	Halten	16.852	–	–	0,02 %	496
2025 Q1	1,73 Mio. $	Kaufen	16.852 +14.538	+628 %	+1,59 Mio. $	0,02 %	507
2024 Q4	255.119 $	Kaufen	+2.314	Neu	+258.536 $	﹤0,01 %	872

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 9,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 228.599 $ und erhöhte die Position damit auf 19.346 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #620.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 19.346 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,75 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 1.668 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 228.599 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 620.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .