Watershed Private Wealth
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de Watershed Private Wealth Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Watershed Private Wealth Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.7 M Vender
182,632
-13,598
-7% -USD 1.14 M 4.43% 4
2026
Q1 		USD 14.3 M Comprar
196,230
+8,022
+4% +USD 624 k 4.45% 6
2025
Q4 		USD 15.3 M Vender
188,208
-4,332
-2% -USD 352 k 4.59% 5
2025
Q3 		USD 15.4 M Vender
192,540
-8,514
-4% -USD 651 k 4.86% 4
2025
Q2 		USD 14.7 M Vender
201,054
-19,668
-9% -USD 1.29 M 5.35% 4
2025
Q1 		USD 13.6 M Comprar
220,722
+7,740
+4% +USD 522 k 5.45% 3
2024
Q4 		USD 14.6 M Vender
212,982
-5,778
-3% -USD 388 k 5.68% 2
2024
Q3 		USD 14 M Comprar
218,760
+3,972
+2% +USD 246 k 5.58% 3
2024
Q2 		USD 13.4 M Comprar
214,788
+83,778
+64% +USD 4.89 M 5.7% 2
2024
Q1 		USD 7.52 M Comprar
131,010
+123,138
+1,564% +USD 6.77 M 3.33% 5
2023
Q4 		USD 408 k Vender
7,872
-900
-10% -USD 43.4 k 0.23% 69
2023
Q3 		USD 398 k Mantener
8,772
– – 0.25% 69
2023
Q2 		USD 414 k Comprar
+8,772
Nuevas +USD 380 k 0.25% 64

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Watershed Private Wealth en VUG: resumen de T2 2026

Watershed Private Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 6.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.14 M, y conservó 182,632 acciones valuadas en USD 15.7 M. La posición representa 4.43% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en VUG en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,908 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Watershed Private Wealth tenía 182,632 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 15.7 M.
  • Watershed Private Wealth vendió 13,598 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.14 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 4.43% de la cartera de Watershed Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,908 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Watershed Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.