Watershed Private Wealth
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de Watershed Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Watershed Private Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 642 k Vender
2,826
-918
-25% -USD 205 k 0.18% 72
2026
Q1 		USD 790 k Vender
3,744
-151
-4% -USD 32.7 k 0.25% 63
2025
Q4 		USD 826 k Mantener
3,895
– – 0.25% 62
2025
Q3 		USD 804 k Vender
3,895
-38
-1% -USD 7.63 k 0.25% 61
2025
Q2 		USD 769 k Vender
3,933
-157
-4% -USD 29.2 k 0.28% 57
2025
Q1 		USD 779 k Comprar
4,090
+627
+18% +USD 121 k 0.31% 54
2024
Q4 		USD 661 k Vender
3,463
-1,124
-25% -USD 223 k 0.26% 63
2024
Q3 		USD 904 k Vender
4,587
-722
-14% -USD 137 k 0.36% 50
2024
Q2 		USD 966 k Vender
5,309
-1,702
-24% -USD 310 k 0.41% 48
2024
Q1 		USD 1.31 M Vender
7,011
-32,023
-82% -USD 5.69 M 0.58% 41
2023
Q4 		USD 6.79 M Comprar
39,034
+1,279
+3% +USD 206 k 3.75% 2
2023
Q3 		USD 5.81 M Vender
37,755
-408
-1% -USD 65.9 k 3.58% 2
2023
Q2 		USD 6.15 M Vender
38,163
-1,670
-4% -USD 257 k 3.72% 2
2023
Q1 		USD 6.05 M Comprar
39,833
+439
+1% +USD 66.3 k 4.09% 2
2022
Q4 		USD 5.71 M Comprar
+39,394
Nuevas +USD 5.62 M 4.34% 2

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Watershed Private Wealth en IVE: resumen de T2 2026

Watershed Private Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 205 k, y conservó 2,826 acciones valuadas en USD 642 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.79 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Watershed Private Wealth tenía 2,826 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 642 k.
  • Watershed Private Wealth vendió 918 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.18% de la cartera de Watershed Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 72.
  • Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Watershed Private Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.79 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Watershed Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.