de Waterloo Capital iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterloo Capital Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-2,381	Cerradas	-USD 211 k	–	563
2026 Q1	USD 211 k	Vender	2,381 -13,276	-85%	-USD 1.21 M	0.01%	462
2025 Q4	USD 1.4 M	Vender	15,657 -1,438	-8%	-USD 128 k	0.1%	173
2025 Q3	USD 1.51 M	Vender	17,095 -4,179	-20%	-USD 356 k	0.11%	167
2025 Q2	USD 1.77 M	Comprar	21,274 +4,963	+30%	+USD 388 k	0.14%	142
2025 Q1	USD 1.25 M	Comprar	16,311 +5,774	+55%	+USD 450 k	0.12%	159
2024 Q4	USD 807 k	Vender	10,537 -4,427	-30%	-USD 347 k	0.09%	181
2024 Q3	USD 1.18 M	Comprar	14,964 +5,010	+50%	+USD 381 k	0.13%	151
2024 Q2	USD 744 k	Vender	9,954 -95,541	-91%	-USD 6.98 M	0.09%	176
2024 Q1	USD 7.75 M	Vender	105,495 -137,967	-57%	-USD 9.7 M	0.99%	28
2023 Q4	USD 16.8 M	Comprar	243,462 +11,084	+5%	+USD 722 k	2.72%	3
2023 Q3	USD 14.8 M	Vender	232,378 -76,916	-25%	-USD 5.05 M	4.33%	3
2023 Q2	USD 20.5 M	Comprar	309,294 +123,832	+67%	+USD 7.97 M	6.06%	1
2023 Q1	USD 11.8 M	Comprar	+185,462	Nuevas	+USD 11.6 M	3.65%	6
2020 Q1	USD 2.32 M	Comprar	+48,835	Nuevas	+USD 2.67 M	1.65%	13

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de USD 860 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterloo Capital en AOA: resumen de T2 2026

Waterloo Capital cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en T2 2026, liquidando una posición de 2,381 acciones por un valor estimado de USD 211 k.

Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en AOA en T1 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

Waterloo Capital reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Waterloo Capital vendió 2,381 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 211 k.
Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T1 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Waterloo Capital en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.