Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.25 M Comprar
15,481
+1,441
+10% +USD 112 k 0.04% 126
2026
Q1 		USD 1.01 M Vender
14,040
-348
-2% -USD 25.9 k 0.04% 143
2025
Q4 		USD 1.04 M Comprar
14,388
+256
+2% +USD 18.6 k 0.04% 139
2025
Q3 		USD 1.04 M Comprar
14,132
+5,680
+67% +USD 408 k 0.04% 142
2025
Q2 		USD 594 k Vender
8,452
-172
-2% -USD 11.3 k 0.03% 178
2025
Q1 		USD 558 k Vender
8,624
-3,980
-32% -USD 267 k 0.03% 176
2024
Q4 		USD 832 k Comprar
12,604
+708
+6% +USD 48.1 k 0.03% 190
2024
Q3 		USD 786 k Comprar
11,896
+204
+2% +USD 12.8 k 0.03% 186
2024
Q2 		USD 710 k Vender
11,692
-5,800
-33% -USD 352 k 0.03% 186
2024
Q1 		USD 1.09 M Comprar
17,492
+6,416
+58% +USD 379 k 0.05% 152
2023
Q4 		USD 644 k Comprar
11,076
+660
+6% +USD 35.3 k 0.03% 202
2023
Q3 		USD 542 k Vender
10,416
-16,968
-62% -USD 931 k 0.03% 216
2023
Q2 		USD 1.51 M Vender
27,384
-1,920
-7% -USD 101 k 0.08% 116
2023
Q1 		USD 1.55 M Comprar
29,304
+64
+0.2% +USD 3.4 k 0.08% 126
2022
Q4 		USD 1.37 M Mantener
29,240
– – 0.09% 126
2022
Q3 		USD 1.37 M Comprar
29,240
+16
+0.1% +USD 836 0.09% 126
2022
Q2 		USD 1.44 M Comprar
29,224
+400
+1% +USD 21.6 k 0.08% 134
2022
Q1 		USD 1.71 M Mantener
28,824
– – 0.09% 127
2021
Q4 		USD 1.84 M Comprar
28,824
+1,540
+6% +USD 96.5 k 0.09% 122
2021
Q3 		USD 1.61 M Comprar
27,284
+12,680
+87% +USD 766 k 0.09% 117
2021
Q2 		USD 866 k Mantener
14,604
– – 0.06% 150
2021
Q1 		USD 808 k Mantener
14,604
– – 0.06% 142
2020
Q4 		USD 754 k Comprar
+14,604
Nuevas +USD 707 k 0.06% 146
2018
Q4 		– Vender
-8,380
Cerradas -USD 343 k – 234
2018
Q3 		USD 343 k Mantener
8,380
– – 0.07% 133
2018
Q2 		USD 330 k Mantener
8,380
– – 0.07% 125
2018
Q1 		USD 323 k Mantener
8,380
– – 0.07% 119
2017
Q4 		USD 324 k Comprar
+8,380
Nuevas +USD 316 k 0.08% 118

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en VO: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 112 k y elevar la posición a 15,481 acciones con un valor de USD 1.25 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en VO en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.84 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 15,481 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.25 M.
  • Waldron Private Wealth compró 1,441 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 112 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 126.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.84 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.