Waldron Private Wealth
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Waldron Private Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,25 Mio. $ Kaufen
15.481
+1.441
+10 % +111.715 $ 0,04 % 126
2026
Q1 		1,01 Mio. $ Verkaufen
14.040
-348
-2 % -25.856 $ 0,04 % 143
2025
Q4 		1,04 Mio. $ Kaufen
14.388
+256
+2 % +18.622 $ 0,04 % 139
2025
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
14.132
+5.680
+67 % +407.903 $ 0,04 % 142
2025
Q2 		593.544 $ Verkaufen
8.452
-172
-2 % -11.290 $ 0,03 % 178
2025
Q1 		557.584 $ Verkaufen
8.624
-3.980
-32 % -267.093 $ 0,03 % 176
2024
Q4 		832.271 $ Kaufen
12.604
+708
+6 % +48.065 $ 0,03 % 190
2024
Q3 		785.863 $ Kaufen
11.896
+204
+2 % +12.809 $ 0,03 % 186
2024
Q2 		710.373 $ Verkaufen
11.692
-5.800
-33 % -352.463 $ 0,03 % 186
2024
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
17.492
+6.416
+58 % +379.166 $ 0,05 % 152
2023
Q4 		644.180 $ Kaufen
11.076
+660
+6 % +35.263 $ 0,03 % 202
2023
Q3 		542.256 $ Verkaufen
10.416
-16.968
-62 % -930.554 $ 0,03 % 216
2023
Q2 		1,51 Mio. $ Verkaufen
27.384
-1.920
-7 % -100.654 $ 0,08 % 116
2023
Q1 		1,55 Mio. $ Kaufen
29.304
+64
+0,2 % +3.405 $ 0,08 % 126
2022
Q4 		1,37 Mio. $ Halten
29.240
– – 0,09 % 126
2022
Q3 		1,37 Mio. $ Kaufen
29.240
+16
+0,1 % +836 $ 0,09 % 126
2022
Q2 		1,44 Mio. $ Kaufen
29.224
+400
+1 % +21.612 $ 0,08 % 134
2022
Q1 		1,71 Mio. $ Halten
28.824
– – 0,09 % 127
2021
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
28.824
+1.540
+6 % +96.536 $ 0,09 % 122
2021
Q3 		1,61 Mio. $ Kaufen
27.284
+12.680
+87 % +766.211 $ 0,09 % 117
2021
Q2 		866.000 $ Halten
14.604
– – 0,06 % 150
2021
Q1 		808.000 $ Halten
14.604
– – 0,06 % 142
2020
Q4 		754.000 $ Kaufen
+14.604
Neu +707.108 $ 0,06 % 146
2018
Q4 		– Verkaufen
-8.380
Geschlossen -343.000 $ – 234
2018
Q3 		343.000 $ Halten
8.380
– – 0,07 % 133
2018
Q2 		330.000 $ Halten
8.380
– – 0,07 % 125
2018
Q1 		323.000 $ Halten
8.380
– – 0,07 % 119
2017
Q4 		324.000 $ Kaufen
+8.380
Neu +316.327 $ 0,08 % 118

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 111.715 $ und erhöhte die Position damit auf 15.481 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 15.481 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Waldron Private Wealth kaufte im Q2 2026 1.441 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 111.715 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 126.
  • Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Waldron Private Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .