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icono de SMLF

de Wade Financial Advisory iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wade Financial Advisory Detalles de la acción SMLF Actividad de fondos de SMLF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.55 M Vender
57,191
-1,161
-2% -USD 78.1 k 1.22% 18
2024
Q4 		USD 3.94 M Comprar
58,352
+251
+0.4% +USD 17.4 k 1.33% 19
2024
Q3 		USD 3.85 M Comprar
58,101
+325
+0.6% +USD 20.7 k 1.3% 18
2024
Q2 		USD 3.54 M Vender
57,776
-3,181
-5% -USD 195 k 1.27% 19
2024
Q1 		USD 3.88 M Vender
60,957
-27,754
-31% -USD 1.66 M 1.41% 18
2023
Q4 		USD 5.22 M Vender
88,711
-13,126
-13% -USD 691 k 1.97% 14
2023
Q3 		USD 5.27 M Vender
101,837
-543
-0.5% -USD 29.4 k 2.26% 14
2023
Q2 		USD 5.49 M Comprar
102,380
+3,266
+3% +USD 166 k 2.18% 16
2023
Q1 		USD 5.08 M Comprar
99,114
+2,807
+3% +USD 147 k 2.13% 17
2022
Q4 		USD 4.78 M Comprar
96,307
+302
+0.3% +USD 15 k 2.17% 16
2022
Q3 		USD 4.3 M Comprar
96,005
+8,129
+9% +USD 402 k 2.15% 15
2022
Q2 		USD 4.12 M Comprar
87,876
+857
+1% +USD 43.7 k 1.95% 16
2022
Q1 		USD 4.75 M Comprar
87,019
+13,020
+18% +USD 707 k 2.04% 15
2021
Q4 		USD 4.24 M Comprar
73,999
+1,209
+2% +USD 68.4 k 2.2% 11
2021
Q3 		USD 3.91 M Vender
72,790
-1,542
-2% -USD 84.2 k 2.21% 11
2021
Q2 		USD 4.08 M Comprar
74,332
+6,381
+9% +USD 344 k 2.23% 13
2021
Q1 		USD 3.56 M Comprar
67,951
+3,335
+5% +USD 168 k 2.25% 13
2020
Q4 		USD 2.96 M Comprar
+64,616
Nuevas +USD 2.72 M 1.98% 16

Otros fondos que tienen SMLF en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1100 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Management Professionals
Financial Management Professionals Austin, Texas AUM de USD 1061 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wade Financial Advisory en SMLF: resumen de T1 2025

Wade Financial Advisory redujo su participación en iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) en 2% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 78.1 k, y conservó 57,191 acciones valuadas en USD 3.55 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en SMLF en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLF.

  • Al cierre de T1 2025, Wade Financial Advisory tenía 57,191 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF con un valor de USD 3.55 M.
  • Wade Financial Advisory vendió 1,161 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 78.1 k.
  • iShares US Small Cap Equity Factor ETF representó 1.22% de la cartera de Wade Financial Advisory en T1 2025 y fue su posición número 18.
  • Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wade Financial Advisory en iShares US Small Cap Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T2 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wade Financial Advisory correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.